Ytter und Nchr fliegen mit der Space-Jet BORROQUITO zu ihren Artgenossen, die sich im »Raum hinter dem Nichts« verbergen, einem fremden Kontinuum, zu dem sie mit Hilfe eines »Schlüssels« durch ein Tor Zugang haben. Die beiden Molekülverformer erhalten von Baikwietel die Genehmigung, im Namen aller Milchstraßen-Gys-Voolbeerah mit den MVs der SCHWERT DER GÖTTER zu verhandeln und diese im Raum hinter dem Nichts zu isolieren, falls sie nicht bereit sind, sich in die Gemeinschaft der Gys-Voolbeerah zu integrieren, die mit den Milchstraßen-Völkern in friedlicher Koexistenz leben. Zusammen mit der HOBBY BAZAAR, dem Walzenschiff Pyon Arzachenas, in dem sich auch Hotrenor-Taak aufhält, erreicht die BORROQUITO die SCHWERT DER GÖTTER. Als sie von dem gewaltigen Raumer angegriffen werden, versetzen Ytter und Nchr alle drei Schiffe in den Raum hinter dem Nichts. Währenddessen stürzt Hassan Ihaggar in den Unsichtbaren Giganten, eine unvorstellbare Maschine, die den Ultraantrieb der SCHWERT DER GÖTTER bildet. Arzachena und Hotrenor-Taak werden mit den beiden Materialisierungskernen der Imagination des Unsichtbaren Giganten konfrontiert, des Bewußtseins der Maschine, das sich durch Träume retten will. Die psionische Energie Childas, des Valley-Salamanders Arzachenas, schleudert die beiden Kerne, die das Erscheinungsbild von Teufeln haben, zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Der Unsichtbare Gigant verschwindet in einer Raum-Zeit-Verzerrung. Gespräche zeigen, daß Gerziell kein Verständnis für das Anliegen der Milchstraßen-MVs hat. Die drei Schiffe entdecken ein System, dessen acht Planeten ihre Sonne auf einer gemeinsamen Bahn umlaufen, und werden von der Welt Mandaba angezogen, wo die Molekülverformer in den Bann der Ersten Totalen Elektronischen Zivilisation geraten. Ytter, Nchr und die einhundertsechzehn Gys-Voolbeerah der SCHWERT DER GÖTTER betreten die Ewige Stadt Tlagalagh. Hier erfährt Gerziell die wahre Geschichte seines Volkes:
Um alle Völker des Universums durch das GESETZ aus dem Chaos zu erlösen und schließlich eine harmonische Verschmelzung aller intelligenten Lebensformen zu erreichen, schaffen Wissenschaftler des Alten Volkes durch Manipulation des Erbgutes ihrer Art Lebewesen mit der Fähigkeit zur körperlichen Veränderung und zur Bildung eines Nervengases mit subatomarer Penetration, mit dessen Hilfe sie dem Zentralnervensystem ihrer Opfer alle Informationen entnehmen können. Sie geben ihnen den Namen Gys-Voolbeerah (die Unbesiegbaren). Jahrtausende später zeigt sich, daß die genetische Manipulation einen erblichen Chromosomenschaden zur Folge hat, der zu einer erheblichen Minderung der Kritik- und Einsichtsfähigkeit der Gys-Voolbeerah, zu einem übersteigerten Geltungsbedürfnis und zu dem emotionalen Zwang führt, göttergleiche Gewalt über andere ausüben zu müssen. Um eine weitere Ausbreitung der Gefahr zu verhindern, fordern der Sprecher des Alten Volkes und dessen hoher Khazid von den Gys-Voolbeerah, auf Fortpflanzung zu verzichten, doch Topolt-Chan, der Sprecher der Molekülverformer, und dessen Vertrauter Khar-Tsatohlt überwältigen die Führer des Alten Volkes und übernehmen deren Rolle. Da sie befürchten, daß der Anblick der ursprünglichen Gestalt der Gys-Voolbeerah die Angst anderer Intelligenzen vor diesen mindern könnte, isolieren Topolt-Chan und Khar-Tsatohlt das Alte Volk und errichten bei ihren eigenen Artgenossen eine Psycho-Barriere, die die Erinnerung an die ursprüngliche Form verhindert und Ekel vor ihr hervorruft. Nur in der Kultstätte einer geheimen Widerstandsgruppe halten Tba-Priester ein Abbild eines Vertreters des Alten Volkes verborgen. Im Geheimen erschaffen Gys-Voolbeerah-Wissenschaftler jedoch einen neuen Typ von Molekülverformern, der über alle positiven Eigenschaften der Gys-Voolbeerah verfügt, ohne aber an dem verhängnisvollen Chromosomenschaden zu leiden. Diese unterwandern die Gys-Voolbeerah in Uufthan-Pynk und organisieren deren Zwangssterilisierung. Da sich auch die außerhalb ihrer Galaxis kämpfenden Gys-Voolbeerah gegen den Feind im Inneren wenden, können ihre Gegner vorstoßen und das Tba vernichten. Um die Freiheit der vom Tba unterdrückten Völker in vielen Galaxien zu ermöglichen, nehmen die allein überlebenden Gys-Voolbeerah des neuen Typs bewußt die Verbannung in Kauf und verlassen ihre Galaxis.
Ikroht, der Hüter des Letzen Tempels und Beschützer des wahren Lebens, zeigt Gerziell auf Gys-Progher das Abbild der ursprünglichen Gestalt der Gys-Voolbeerah. Gerziell nimmt diese spontan an und erkennt zugleich, daß er sie nun für immer beibehalten muß. Als er zu seinen Artgenossen auf Mandaba zurückkehrt, isolieren sie ihn voll Abscheu. Damit die SCHWERT DER GÖTTER wieder in das Normaluniversum zurückkehren kann, setzt die Erste Totale Elektronische Zivilisation den Unsichtbaren Giganten instand, in dem sich nun auch der Geist Ihaggars befindet. Die SCHWERT DER GÖTTER, die mit der BORROQUITO und der HOBBY BAZAAR den Raum hinter dem Nichts verläßt, fliegt das Sol-System an, und die Gys-Voolbeerah, die in Tlagalagh eingesehen haben, daß ihr Plan, ein neues Tba zu errichten, falsch war, bitten Julian Tifflor, ihnen einen Planeten zu geben, auf dem sie sich ansiedeln können. Auf Arzachenas Rat übereignet ihnen der Erste Terraner Targriffe, den dritten Planeten des Pullger-Systems, den die Gaiyök-Echtry-Blues, die in Bruderkriegen aufgerieben wurden, im Angedenken an den terranischen Diplomaten Navrus Ikeman Terra testamentarisch vermacht haben.
Als Arzachena und Hotrenor-Taak später Targriffe aufsuchen, haben sich Hunderte von Raumschiffen der Gys-Voolbeerah dort eingefunden. Arzachena dringt zu Gerziell vor, der einer menschengroßen, aus rötlich funkelnden Kristallen zusammengesetzten Schneeflocke gleicht. Indem Arzachena und Hotrenor-Taak die Schönheit Gerziells preisen, lösen sie die Psycho-Barriere der Molekülverformer und die Gys-Voolbeerah nehmen die Form des Ursprungs an.
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