Im Germyr-Sektor, einer großen sublunaren Anlage, beginnt NATHAN ohne eine Erklärung unter gewaltigem Energieaufwand mit einer geheimnisvollen Produktionstätigkeit. Nachdem er, als dessen Paratender, Boyt Margor informiert hat, begibt sich Payne Hamiller selbst auf den Mond. Dort erinnert er sich plötzlich eines Erlebnisses aus seiner Kindheit:
Auf der SOL entdeckt der achtjährige Hamiller beim Spielen den Letzen Antiquar. In folgenden Jahr entwickelt sich eine Freundschaft zwischen dem Jungen und dem alten Mann, der ein türkisfarbenes Amulett vom Planeten Zwottertracht besitzt. Eines Tages ist der Antiquar verschwunden. Mit fünfzehn Jahren durchsucht Hamiller die Personaldatei des Generationenschiffs, doch er findet keinen Hinweis auf den Alten.
Als am 18. Januar 3586 sämtliche lunaren Aktivitäten NATHANs vorübergehend abgeschaltet werden, zeigt sich, daß an der Tätigkeit im Germyr-Sektor nur der hyperinpotronische Teil des Mondgehirns beteiligt ist. Wenig später ruft NATHAN, der sich als Sklave der terranischen Menschheit bezeichnet, Hamiller in den Germyr-Sektor. Raphael erklärt dem Wissenschaftler und dem ihn begleitenden K-2 Augustus, daß in dem Sektor, in dem die Aphiliker eine große Evakuierungsflotte zu produzieren planten, die BASIS gebaut wird, über die er keine Auskunft geben kann. Er zeigt Hamiller die Paraverknoter, quallenartige Wesen aus dem Mahlstrom, deren Fähigkeit, nach graphischen Darstellungen komplizierte Schaltungen herzustellen und sie anschließend auf mikroskopische Größe schrumpfen zu lassen, die Aphiliker nutzten, um das Fehlen siganesischer Mikrotechnik wettzumachen. NATHANs Geschöpf bittet um neues Howalgonium, da die Transmitterpassage der Erde die Strahlungscharakteristik der Kristalle, die die Paraverknoter benötigen, verändert hat. Hamiller vertraut NATHAN und übergibt das Howalgonium.
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