Auf dem Weg zur Yolschor-Dunstwolke wird die SZ-2 von der Niederlassung Jota Großer Berg angerufen. Auf einer in einem planetarischen Nebel verborgenen, harter Strahlung ausgesetzten, lebensfeindlichen Welt treffen Atlan und Ras Tschubai im Innern eines Berges auf die junge Humanoide Natali und werden zu einem Mahl eingeladen, an dem Wesen in Gestalt Albert Einsteins, William Faulkners, Alexander Flemings und anderer bedeutender Personen der präkosmischen terranischen Geschichte teilnehmen. Als sie erfahren, daß die Jotaner ihre psionische Lebensenergie wollen, retten Tschubai und der Arkonide sich durch Teleportation in die SZ-2. Um das Schiff zu befreien, wird ein Aggregat zur künstlichen Erzeugung psionischer Energie hergestellt. Als dieses jedoch außer Kontrolle gerät und den Planeten mit zu starker Leistung bestrahlt, bleiben alle Lebenszeichen der Jotaner aus, die nach Atlans Ansicht von terranischen Kolonisten der ersten Expansionswelle abstammen.
Unweit der Yolschor-Dustwolke greift die SZ-2 die falsche MARCO POLO an, auf der larische Wissenschaftler versuchen, die Gedächtnisinhalte des toten Gehirns Kor Kalmecks zu entschlüsseln. Die waffentechnisch überlegene SZ-2 muß sich zwar zurückziehen, weil zwölf SVE-Raumer auftauchen, aber die Haluter Lraton Perlat und Jotan Menc erlangen durch das Kampfgeschehen ihre Freiheit. Sie beginnen in der MARCO POLO einen Vernichtungsfeldzug. Menc wird getötet, doch Perlat gelingt es, das Schiff zur Explosion zu bringen. Er überlebt und rettet sich in sein Raumschiff, das an der Außenhülle des falschen Flaggschiffs befestigt war. Tschubai bringt den Haluter, der im Begriff ist, Taatlon anzufliegen, um sein Schiff reparieren zu lassen, in die SZ-2 und schützt damit das Geheimnis der Dunstwolke vor den Laren.
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