Verfolgt von den Robotschiffen der Positronik Payntecs, rettet sich Heltamosch mit den vier Beibooten zum zweiten Planeten des Poc-Systems, das Gromo-Moth unmittelbar benachbart ist. Poikto erweist sich jedoch als eine der verbotenen Welten der Pehrtus, und die Raytaner werden von einer Armee von Goliaths bedrängt.
Gayt-Coor und Zeno entdecken derweil einen Zeitbrunnen, ein kreisrundes, schwarzes Loch von einer Meile Durchmesser, dessen Inneres einer anderen Zeitebene angehört. Der Brunnen ist von den Erbauern des Schwarms geschaffen worden, von denen die Pehrtus einige ihrer technischen Errungenschaften übernommen haben. In dem Zeitbrunnen taucht Callibso auf, ein humanoider Zwerg mit krebsroter Haut, zerknittertem Gesicht und weißem Spitzbart. Er trägt einen zylinderähnlichen Hut, bezeichnet sich als Dolmetscher und Puppenspieler von Derogwanien und ist der pehrtusischen Androiden wegen nach Poikto gekommen. Gayt-Coor und Zeno begleiten ihn durch den Zeitbrunnen zum Planeten Derogwanien, auf dem nur eine bizarre Puppenzivilisation existiert.
Der Petraczer faßt den Plan, Zenos Gehirn auf Payntec aus seinem yaanztronischen Körper zu befreien, damit es mit Hilfe des Puppenspielers durch einen Zeitbrunnen in seine Heimat zurückkehren kann. Mit der Behauptung, dort seien besonders schöne Puppen zu finden, veranlaßt Gayt-Coor Callibso daher, mit ihm und dem Accalaurie in einem der raytanischen Beiboote zum zweiten Gromo-Moth-Planeten zu fliegen. Als Callibso im Gromo-Moth-System den Betrug durchschaut, verwandelt er sich kurzzeitig in einen stattlichen Humanoiden mit schulterlangem, schwarzem Haar, erklärt, daß er sich auf der Suche nach dem verlorenen »Anzug der Vernichtung« befinde, dessen rechtmäßiger Erbe er sei und den er wiederfinden müsse, um zu seinem Volk zurückkehren zu können, und verschwindet.
Zeno und Gayt-Coor stoßen auf die NAPOSCH und die sechsundneunzig übrigen raytanischen Raumschiffe, mit denen Rhodan-Toraschtyn, Torytrae und Pynkschton am 8. April 3458 im Gromo-Moth-System eintreffen. Es gelingt, das Robothirn auf Payntec glauben zu machen, es handele sich um eine Vergeltungsflotte, die Heltamosch und seine Männer zur Rechenschaft ziehen soll, und die Gruppe des Raytschas kann ungehindert von Poikto geborgen werden.
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