In einer Space-Jet der INTERSOLAR verfolgen Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu, der Maschineningenieur und frühere Luftschiffer Riev Kalowont, der Kriminalspezialist und SolAb-Psychologe Peltrow Batriaschwili und der epsalische Pilot Bescrilo Nonderver das schwarze Diskusschiff der Vertreter des Heimlichen Imperiums, das am 27. November 3441 das Heykla-Beru-System verlassen hat. Der Versuch der Cynos, wie Rorvic die Fremden aus einem geheimnisvollen Wissen heraus nennt, ihre Verfolger durch psionische Projektionen abzuschütteln, scheitert an den parapsychischen Kräften, die der Albino in seinen Meditationen zu gewinnen scheint.
Am 29. November erreicht die Space-Jet ein Sonnensystem, das Rorvic Yuyda nennt und dessen drittem Planeten er den Namen Redmare gibt. Die Redmarer, Humanoide mit froschähnlichen Köpfen, stehen am Beginn der interplanetaren Raumfahrt. Von einem Stützpunkt nahe dem Nordpol Redmares aus operierend, finden Rorvic und seine Begleiter heraus, daß der Maytkor, der diktatorische Herrscher des Nordblocks, ebenso wie die Sakhor-Dynastie des Südblocks aus dem Hintergrund von sieben Cynos gesteuert werden. Als Rorvic und a Hainu in ihren Stützpunkt eindringen, stellen sich ihnen zwei der heimlichen Herrscher entgegen, die als Para-Modulatoren beliebige Gestalt annehmen können. Die Cynos werden überwältigt, auf einen telepathischen Befehl hin töten sie sich jedoch durch Energiefreigabe selbst. Rorvic und seine Männer verlassen Redmare und erreichen mit ihrer Space-Jet am 14. April 3442 die GOOD HOPE II.
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