Goran-Vran übergibt Julian Tifflor einen Bericht Baya Gheröls, die sich entschieden hat, bei den Loowern zu bleiben.
Bei seiner Ankunft auf Zwottertracht findet Boyt Margor zu seiner Überraschung das Haus seines Vater, das er einst mit dessen Psychoden-Sammlung zerstörte, unversehrt vor. Der alte Vincraner Galinorg berichtet, daß er die wertvollen Psychode von Zwottern in ein Versteck in den Bergen bringen ließ, als sich Margor anschickte, sie zu vernichten. In der Hoffnung, daß Margor einst zum Ort seines Ursprung zurückkäme, ließ er von den Eingeborenen später einen Nachbau des zerstörten Gebäudes errichten. Margor stellt jedoch fest, daß es sich bei allen dort aufgestellten Psychoden um Fälschungen handelt. Um die echten Artefakte zu finden, bricht er mit Hotrenor-Taak, Pyon Arzachena, Alban Vishbone, Poul Santix, Allan Milestone, den Zwottern Organizz und Generizza und zehn von seiner Gefährtin Gota geführten Tempestern zu einer Expedition in die Berge auf. Die Suche scheint jedoch zu scheitern. Schließlich verschwinden die beiden Zwotter. Als Margor Organizz bei dessen Wiederauftauchen in einem Ausbruch von Zorn mit seinen psionischen Energien tötet, stellt er verwirrt fest, daß der geschwollene Körper des Zwotters weibliche Merkmale aufweist. Schneeflockes besondere Affinität zu den prä-zwotterischen Kunstwerken führt endlich zur Entdeckung der Psychode, unter denen sich die »Tanzende Jungfrau« und das Ladonnia-Psychod befinden, das die Form einer von Pflanzen umrankten Gestalt hat und dessen parusische Ausstrahlung besonders stark ist.
Auf Gäa wird am 18. März 3587 eine von Hotrenor-Taak arrangierte Ausstellung der Psychode eröffnet. Die Artefakte ziehen die Bewohner des Planeten, darunter auch Roctin-Par und seine Provconer, in ihren Bann und machen es Margor leicht diese zu beherrschen. Gota eröffnet dem Mutanten, daß sie ein Kind von ihm erwartet, und muß anschließend vor seiner wütenden Reaktion fliehen. Als Margor Tage später nach einem Besuch Gäas wieder auf Zwottertracht eintrifft, bringt Generizza die Tempesterin ausgezehrt und verwirrt zurück. Gota stirbt.
Arzachena entdeckt im Auftrag Margors die galaktische Position Jota-Tempestos und bringt die Eingeborenen durch die Ausstrahlungen der »Tanzenden Jungfrau« dazu, ihm in die Provcon-Faust zu folgen. Auch auf anderen Planeten veranlassen Margors Paratender mit Hilfe der Psychode, die Bevölkerung zum Aufbruch in die Dunkelwolke. Die Haluter Balcen Nard, Frocen Than, Panac Leigh und Olmer Fruhn erliegen auf Goofond, dem dritten Planeten der Sonne Tophot, ebenfalls den Verlockungen der prä-zwotterischen Artefakte.
Im Sol-System wird man auf die zunehmende Völkerwanderung in die Provcon-Faust aufmerksam, mißt ihr jedoch keine Bedeutung bei.
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