Die einhundertfünfzig als Zaliter getarnten Terraner werden ins Arkon-System transportiert. Dort sollen sie auf Naator, dem erdgroßen Mond des Riesenplaneten Naat, ausgebildet und von Aras untersucht werden. Der Hypno André Noir kann die Galaktischen Mediziner über die wahre Natur der Rekruten täuschen. Zusätzlich gaukeln Ras Tschubai, Tako Kakuta, Son Okura und Tanaka Seiko dem arkonidischen General Senekho einen Aufstand der Naats vor, um von dem terranischen Stoßtrupp abzulenken. Schließlich teilt man die Terraner zusammen mit fünfzig echten Zalitern der KON-VELETE zu. Atlan wird der Kommandant des neuen Schlachtschiffes.
Unterdessen erschießt auf Zalit der Rebell Rhog in dem Glauben, den verhaßten Repräsentanten Arkons zu töten, Sergeant Roger Osega. Bevor eine Obduktion das terranische Betrugsmanöver auffliegen lassen kann, entführt Gucky die Leiche des falschen Admirals aus dem Raumschiff, das sie nach Arkon schaffen soll. Der Zünder Iwan-Iwanowitsch Goratschin, der sich mit fünfzig weiteren Terranern in dem Höhlenversteck auf Zalit aufhält, vernichtet anschließend das kleine Robotschiff mit seinen Parafähigkeiten. Osega wird auf Zalit begraben.