Auf dem Mond stellen Atlan, Reginald Bull, Geoffry Abel Waringer und Gucky fest, daß NATHAN inaktiviert ist, stoßen auf Roboter der Hulkoos und begegnen Kulliak Jon, der Raphaels Botschaft weitergibt: »Jemand braucht eure Hilfe!«
Zur gleichen Zeit geraten auf Intermezzo Mitglieder der Terra-Patrouille, die sich unter der Wirkung des Zeithammers für den römischen Kaiser Mark Aurel und den Markomannen Botho halten, in Konflikt. Später wird Walik Kauk von einem der Hulkoos angegriffen, die die Menschen auf Intermezzo in ihre Gewalt bringen wollen, weil sie hoffen, mit ihrer Hilfe die Mondpositronik in Betrieb nehmen zu können. Als sie jedoch von einem Unwetter, einem Erdbeben und einer dadurch ausgelösten Flutwelle bedroht werden, kooperieren der Hulkoo, der sich Huatl nennt, und der Terraner, um sich anschließend friedlich zu trennen. Während kurze Zeit später ein Großangriff der Hulkoos erfolgt, geraten erneut mehrere Mitglieder der Terra-Patrouille in den Bann des Zeithammers und empfinden sich als büffeljagende Indianer. Vleeny Oltruun kann jedoch zuvor einen Notruf absetzen, der von der SOL empfangen wird.
Das Generationenschiff fliegt Intermezzo an, und die Mitglieder der Terra-Patrouille werden von Gucky mit vier Space-Jets in Sicherheit gebracht. Während sich die SOL mit den Hulkoos auseinandersetzt, begegnet Douc Langur einem jungen Mann, der weder seinen Namen noch seine Herkunft kennt und unversehens wieder verschwindet.
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