Zeus warnt die Terraner telepathisch vor einer Flotte seiner Feinde. Die zweiunddreißig zylindrischen Schiffe, deren Heck eine angeschnittene Kugel bildet, greifen die solaren Raumer an. Ehe die Terraner die Verfolgung der beiden einzigen Schiffe aufnehmen können, die den Gegenschlag ihrer Transformkanonen überstanden haben, taucht Zeus in einer Energiesphäre auf und vernichtet die fliehenden Raumschiffe.
Astronomen entdecken an der dünnsten Stelle des Mahlstroms der Sterne einen trichterförmigen Schlund, in dem Materieansammlungen, Sonnen und Planeten verschwinden und von dem die Erde langsam aber unaufhaltsam angezogen wird.
Roi Danton folgt mit der MARCO POLO unbekannten, lichtschnellen Funksignalen zur Sonne Papillo, in deren Ortungsschutz siebzehn verlassene Kugelheckschiffe entdeckt werden. Nachdem sie zusammen mit Ras Tschubai und Mentro Kosum deren aktivierte Transmitter zerstört haben, um die fremden Raumfahrer an der Rückkehr zu hindern, landen Danton, Gucky und Irmina Kotschistowa mit einer Space-Jet auf Zannack, dem dritten Planeten, der durch massive Umweltzerstörung und gewaltige Müllberge gekennzeichnet ist. Weil sie in eine Naturschutzzone eingedrungen sind, werden Danton und seine Begleiter von den von vogelartigen Vorfahren abstammenden Itrinks, deren technische Entwicklung der der Erde der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts entspricht, verhaftet. Sie können aber die fremden, als Itrinks getarnten Invasoren entlarven. Die Insektoiden, deren Körper dem von Zeus ähneln, jedoch kleiner sind und nur eine statt zwei Einschnürungen aufweisen, fliehen in ihre Transmitter und finden so den Tod.
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