Wenige Stunden nach Atlans Bericht wird auf der DRUSUS der Alarmruf »Dreimal Glockenschlag« des Kosmischen Agenten Jost Kulman empfangen, der auf Swoofon, dem zweiten Planeten der Sonne Swaft, operiert. Die auf Swoofon lebenden Swoon sind hervorragende Techniker und Mechaniker, da ihre Augen über ein mikroskopisches Sehvermögen verfügen. Als Mikro-Optiker ist der Mutant Kulman in der Lage, die Brennweite seiner Augenlinsen beliebig zu verstellen und so ebenfalls ohne optische Hilfsmittel winzige Gegenstände zu sehen. Da Kulman um sofortige Abholung bittet, fliegt die DRUSUS ins Swaft-System. Der Mikro-Optiker, der in Begleitung des dackelähnlichen Possonkal Muzzel an Bord kommt, kann sich nicht daran erinnern, Alarm gegeben zu haben. Kulman berichtet, der von einer Welt in der Nähe Arkons stammende Possonkal, habe ihm das Leben gerettet, als er von Fremden überfallen worden sei.
Kurze Zeit später sendet ein Unbekannter von der DRUSUS aus Peilsignale. Außerdem werden der Bordpositronik die Koordinaten der Erde entnommen. Während man vergeblich nach dem Täter fandet, den man für einen Spion des Robotregenten hält, wird festgestellt, daß Kulman mit einem Hypnoblock versehen wurde.
Atlan, der die bei den Arkoniden als Haustiere beliebten Possonkals aus seiner Vergangenheit kennt, entdeckt schließlich Unstimmigkeiten im Verhalten Muzzels und erschießt das Tier. Es stellt sich heraus, daß Muzzel ein perfekt getarnter Roboter war, der von den Telepathen nicht entdeckt werden konnte, da er neben dem positronischen ein zweites, organisches Gehirn besaß. Die DRUSUS kehrt ins Swaft-System zurück.