Die GOOD HOPE II fliegt zu einer Welt, die hinter dem Schwarm liegt. Am 14. Juli 3441 begegnet Atlan an Bord dem Unsterblichen von Wanderer, der in Gestalt eines alten Mannes auftritt. ES warnt davor, die vom Schwarm ausgehende Gefahr zu unterschätzen. Die Milchstraße sei nicht die erste Galaxis, die der Schwarm heimgesucht habe. Er sei keine galaktische, sondern eine universelle Bedrohung.
Der Schwarm mißt in Längsrichtung etwa zehntausend Lichtjahre. Auf eine Vorhut aus zwei gewaltigen Ansammlungen von Energieblasen folgt der Hauptteil und schließlich die Nachhut. Hinter dem Schwarm erreicht die GOOD HOPE II ein geheimes System, das unter dem Schutz der USO steht. Auf Hidden World I, dem ersten Planeten der kleinen dunkelroten Sonne Rubin Omega, befindet sich eine kleine Bergbaukolonie, die nur zehntausend Bewohner hat und Eupholite und Olio hymenopterii fördert, beides fossile Überreste einer ausgestorbenen Termitenart. Der Digger Flinder Tex Gruppa, der seine Immunität einer Kette aus neunzehn Eupholithen verdankt, stellt fest, daß die Besatzung der USO-Station ums Leben gekommen ist. Auf seinen Notruf hin landet Perry Rhodan auf Hidden World.
Die Besucher müssen sich mit aggressiven, beweglichen Pflanzen und den Verdummten der Kolonie auseinandersetzen und erreichen schließlich die Station. Mit Hilfe von Gruppas Eupholithen gelingt es, den teilverdummten Icho Tolot völlig zu normalisieren. Der Immune Lark Sentas, der mit dem Handelsraumer TRADER Hidden World erreicht, wird von Rhodan aufgefordert, zusammen mit Gruppa die USO-Station zu bewachen. Am 28. Juli verläßt die GOOD HOPE die Bergwerkswelt, um einen Planeten anzufliegen, der vor dem Schwarm liegt.