Die terranische Flotte, die sich aus der Kleinen Magellanschen Wolke zurückgezogen hat, kann mit ihren Kontrafeldstrahlern am 23. April 2436 den Angriff von dreitausend Dolans ohne eigene Verluste zurückschlagen. Dabei werden zweitausendvierunddreißig der lebenden Raumschiffe vernichtet. Die einundzwanzig Normalbluter der FD-6 werden allerdings von ihren Symboflexpartnern vergiftet und sterben.
Mit seinem Leichten Kreuzer KARTHAGO untersucht Major Eddie Burke, der ein halbes Jahr zuvor noch auf Uktan am »Projekt Kosmopolis« gearbeitet hat, die Zusammensetzung der Materiebrücke zwischen den beiden Magellanschen Wolken und entdeckt dort in einem Doppelsonnensystem auf dem Großplaneten Glutton intelligente Blasenwesen.
Bei einem Vorstoß ins Innere der Kleinen Magellanschen Wolke wird die Besatzung der CREST V, die einem Notruf folgt, im System der roten Sonne Visalia Zeuge, wie ein Schiff der Pseudo-Gurrads ein unbekanntes, fünfhundert Meter durchmessendes Diskusschiff mit zylindrisch verlängerten Polen abschießt. Während Reginald Bull am 7. Mai nach neuen Dolan-Angriffen auf Welten des Solaren Imperiums eine offizielle Kriegserklärung an die Beherrscher der Kleinen Magellanschen Wolke ausstrahlen läßt, landen Perry Rhodan, Melbar Kasom, Tama Yokida, Gucky, Dr. Armond Bysisphere und der Paladin mit einer Space-Jet auf dem zweiten Planeten Visalias, Ukiah, den das zerstörte Diskusschiff zu erreichen versuchte. Die Pymocs, die albinotisch weißen, menschengroßen Eingeborenen Ukiahs, deren haarlose Kugelköpfe Facettenaugen und bewegliche Entenschnäbeln aufweisen, besitzen überraschenderweise einen Impulsstrahler, obwohl ihre Kulturstufe der beginnenden terranischen Neuzeit entspricht. Den Berichten der Phymocs zufolge stammt er von Besatzungsmitgliedern eines der verschollenen Explorer. Ein Kreiselschiff der Pseudo-Gurrads erscheint über dem Planeten und vernichtet die Space-Jet. Rhodan und seine Begleiter verbergen sich auf Ukiah.