Als sie den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreichen, beschließen die Bewohner von Ysch, ihren Ursprungsplaneten zu verlassen und sich auf die Reise zu einem Endpunkt zu begeben. Sie bauen Art'Yschall, die Sternenstadt, einen linearflugtauglichen, abgerundeten Kubus von der Größe einer Riesensonne, in dessen Innerem sich kosmischer Staub, Asteroiden, Kometen und von Kunstsonnen beleuchtete Planeten befinden. Die totale kollektive Vergeistigung aller Bürger von Ysch wird das Ziel der Reisenden. Um die dazu nötige Lebensenergie zu erlangen, nehmen die noch körperlichen Bürger die Bewußtseine der bereits Entstofflichten in sich auf und üben sogar Zwang aus, um die Verschmelzung zu beschleunigen. Die Zahl von 32768 Bewußtseinen pro Körper erweist sich aber als obere Grenze. Zugleich beginnen die Bürger, durch genetische Modulation Bestandteile der Fauna und Flora ihrer Welten in ihre Körper zu integrieren und deren Erscheinungsbild durch Umgruppierung der einzelnen Komponenten völlig zu verändern. In vielen Fällen rufen einzelne Komponenten Gegenreaktionen bei der Verschmelzung hervor und unterbrechen diese. Da die im Prozeß der Verschmelzung gestoppten Bürger aussehen, als seien sie an einer Stelle aufgespalten worden, werden sie Spaltlinge genannt. Auf der Flucht vor dem Bürger Malbeeram gerät der Spaltling Thezein, der einer Verschmelzung entgehen will, zur Wiege der Vollendung und trifft auf Zagarym, Sinjadyl und weitere Bürger, die die ursprüngliche Gestalt und Lebensweise der Bewohner von Ysch wiedergewonnen haben. Sie haben erkannt, daß es ein Irrweg war, tierische und pflanzliche Komponenten aufzunehmen und freie Bewußtseine gegen ihren Willen zu assimilieren, und daß das Ziel vielmehr darin besteht, eine Gemeinschaftsintelligenz durch Zusamenschluß gleichberechtigter Individuen zu bilden. Malbeeram und eine Gruppe Verbündeter beschädigen Treibvater, den gewaltigen Linearantrieb der Sternenstadt, und lösen damit deren Untergang aus. Viele Bewohner Art'Yschalls, darunter auch Thezein, verwandeln sich in kristalline Extrakte, die in Schwärmen den Linearraum durchziehen, während Zagarym, Sinjadyl und ihre Gefährten sich auf einem Planeten niederlassen.
Jahrtausende später stoßen die Kristallschwärme auf die sechs Sporenschiffe, die, von Erranternohre kommend, die Milchstraße ansteuern, und dringen in sie ein.
Servus berichtet Alurus, der mit seinen Androiden am vereinbarten Treffpunkt bisher vergeblich auf die Sporenschiffe wartet, von den Geschehnissen in Erranternohre und dem Transport der Loower nach Alkyra II. Schließlich treffen die riesigen Schiffe an ihrem Ziel an. Julian Tifflor beauftragt Ronald Tekener und Jennifer Thyron, die Annahme zu überprüfen, daß die Kosmokraten die Sporenschiffe den Terranern zu Hilfe geschickt haben.

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