Auf der Wasserwelt Terzowhiele setzt ein leichter Kreuzer Laire und Pankha-Skrin unweit einer großen Gruppe uralter künstlicher Inseln ab. Hier nehmen der Loower und sein Gegenspieler ihr Duell wieder auf. Während Laire sich ernsthaft von Pankha-Skrin bedroht fühlt, bekämpft dieser den Roboter nur, weil er seinen Plänen und denen seines Volkes im Weg ist. Verna Theran, die den Kampf von einem Shift aus beobachtet, muß einer Atomrakete ausweichen und stößt dabei auf Eingeborene des Planeten, Steppenbewohner, die gerade eine der stählernen Inseln als neuen Lebensraum erobert haben. Sie gewinnt den Respekt des Großen Gurxa, des Anführers der Fremden, die teilweise humanoid und teilweise fremdartig aussehen, und bricht mit ihm in ihrem Shift auf, um den Rest seines Volkes zu holen. Während des Fluges entdecken sie die legendäre Insel des Sterblichen, auf der sich mittlerweile auch Laire aufhält. Pankha-Skrin folgt der Robotologin in der Hoffnung, so seinen Gegner zu finden, und gelangt ebenfalls auf die große Insel. Ein alter Mann berichtet, daß in ferner Vergangenheit der Mächtige Partoc nach Terzowhiele kam, das Volk der Gerberonen reich beschenkte und ihm Wissen und Gesetze gab. Er verliebte sich in Hogh-Fallanyar, die Tochter des Wissenden Gussuran-Hogh, und gab seine Unsterblichkeit auf, um mit ihr zu leben. Als er den Planeten verließ und nicht mehr zurückkehrte, glaubten die Gerberonen, in Ungnade gefallen zu sein. Mit Ausnahme eines Stammes verließen sie ihre Welt und verteilten sich auf andere Planeten ihrer Galaxis, die sie Erranternohre nannten. Weil die von Algen verklebte Augenschale, sein Sehvermögen beeinträchtigt, erkennt Laire zu spät, daß das gleichzeitige Auftauchen eines Roboters und eines Fremden auf der Insel des Sterblichen eine Sicherheitsschaltung ausgelöst hat, die die Zerstörung der künstlichen Insel einleitet. Bald darauf findet Pankha-Skrin Laire, der seine Augenkapsel inzwischen entfernt hat, hilflos in einer Falle. Der Loower ist anfangs entschlossen, seinen gefährlichen Gegner zurückzulassen, befreit ihn jedoch schließlich, da er nur mit den überlegenen Kräften des Roboters die untergehende Insel verlassen kann. Obwohl die Rivalität um das linke Auge Laires bestehen bleibt, beenden der Roboter und der Quellmeister ihre Auseinandersetzung, und Laire bringt Pankha-Skrin in Sicherheit. Mit einem Raumschiff, das Verna Theran zu Hilfe ruft, um die Gerberonen aus der Gefahrenzone zu schaffen, kehren der Roboter der Kosmokraten, der Loower und die Robotologin in die BASIS zurück.
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