Unmittelbar nach Perry Rhodans Aufnahme in BARDIOCs planetenumspannende Symbiose macht sein Zellaktivator das nutzlos gewordene Gahlmann-Virus unwirksam. Rhodan, der Fragmente von BARDIOCs Traum miterlebt, aber in der Lage ist, Überlegungen anzustellen und Entscheidungen zu fällen, erkennt, daß die Superintelligenz ihren Vasallenvölkern Zurückhaltung auferlegt und Rebellen nicht vernichtet, sondern zu reintegrieren versucht. Da es ihm nicht gelingt, direkten Kontakt zu BARDIOC aufzunehmen, beschließt der Terraner, ihn durch einen bedrohlichen Gegentraum zu wecken, dessen Schreckensbilder, den Overhead, die Individualverformer, Thomas Cardif, Iratio Hondro, Anti-ES, Trevor Casalle, die Laurins, die Takerer, den Ceynach-Jäger aus Naupaum und insbesondere die Uleb er aus der terranischen Geschichte entnimmt, weil die Superintelligenz die von ihr selbst erzeugten negativen Entwicklungen, der Logik ihres eigenen Traumes folgend, nicht erkennen kann.
Unterdessen landet Ganerc-Callibso auf BARDIOC und erfährt zu seiner Überraschung von BULLOC, daß sich Rhodan, von dem er schon mehrfach gehört hat, auf dem Planeten aufhält. Eine Bewußtseinsprojektion Kytomas, die ihre Kraft von Kemoauc bezieht, erklärt dem Zeitlosen, daß sie nach seiner Verbannung Wächterin des Schwarms geworden sei und sich nun auf der Suche nach ihrem Volk befinde, das nach der Erkenntnis, von den Zeitlosen manipuliert worden zu sein, versucht habe, deren Macht zu erreichen und eine Materiequelle zu beherrschen, und von dem sie annimmt, daß es in einer Materiesenke verschwunden ist. Kytoma beschwört Callibso, BARDIOC zu helfen, damit dessen Sporenschiff seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt werden kann, um so eine Instabilität des Systems der Materiequellen und -senken zu verhindern.
Als BARDIOC sich in seinem Traum den angreifenden Uleb ausgeliefert sieht, erwacht er. Durch die Unterbrechung seiner paranormalen Verbindung zu den Kleinen Majestäten beginnen diese abzusterben, und die befreiten Völker beginnen, ihre alten Ordnungen wiederherzustellen. Die Hulkoos, die keine Befehlsimpulse ihrer Superintelligenz mehr erhalten, lassen sie gewähren und stellen an allen Fronten ihre Kampfhandlungen ein. Die Kaiserin von Therm hindert ihre Vasallen aber, in das entstehende Machtvakuum vorzustoßen.
Ganerc-Callibso begegnet Rhodan, teilt ihm mit, daß BARDIOC geholfen werden müsse, damit er das Versteck seines Sporenschiffs preisgibt, und macht sich auf die Suche nach dem ursprünglichen Gehirn.
Auf der SOL, die sich mittlerweile BARDIOC nähert, erfährt auch Alaska Saedelaere durch eine Vision Kytomas, daß die Superintelligenz Hilfe benötigt. Die Mutanten vereinigen sich zu einem Psi-Block und greifen BULLOC an, vor dessen Gegenschlag sie ein geistiger Wall schützt, der von den beiden Kristallen der Kaiserin von Therm ausgeht. Schließlich flieht BULLOC mit der Absicht, später mit erstarkten Kräften zurückzukehren.
Rhodan fordert die Besatzung der SOL auf, BARDIOCs Gehirn zu suchen, damit es in der SOL nach Drackrioch, zur Kaiserin von Therm, gebracht werden kann.
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