Der gehetzte Boyt Margor berichtet einer Ambientepsychologin auf der Erde seine Geschichte:
Im Jahre 3491 folgt die Gäanerin Virna Maloy, die Flüchtlingstransporte in die Provcon-Faust begleitet, dem vincranischen Vaku-Lotsen Harzel-Kold auf die Wüstenwelt Zwottertracht. Der Vincraner interessiert sich für die Psychode genannten Plastiken, Tiefenbilder und Reliefe, die die Prä-Zwotter, die ausgestorbene Urbevölkerung des zweiten Planeten der dunkelroten Sonne Zwotta, allein durch ihre Geisteskraft geschaffen haben und von denen daher psionische Sendungen ausgehen. Die degenerierten Nachkommen der Prä-Zwotter sind 1,30 Meter große Humanoide mit lehmfarbener Haut. Die haarlosen Köpfe, die ein Drittel des Körpers der Zwotter einnehmen, haben derbe Gesichter, deren Augenhöhlen durch faltige, von Sehnen- und Muskelbündeln umgebene Hautwülste verschlossen werden können. Dem Gebot ihrer Götter gehorchend, verteilen die Zwotter die Psychode auf allen Planeten der Provcon-Faust. Im Jahr 3492 gebiert Virna Maloy ihren unter dem Einfluß der Psychode gezeugten Sohn, in dem der sterbende Harzel-Kold einen Agenten der Prä-Zwotter sieht, die nach seiner Ansicht in den Psychoden weiterleben. Nach dem Rat Harzel-Kolds kehrt Virna Maloy nach Gäa zurück und überläßt das Kind den Zwottern. 3498 bringt der Vincraner Galinorg den albinotisch blassen Jungen zu seiner Mutter, die ihn unter dem Namen Boyt Margor als Weltraum-Waise ausgibt. Wegen seiner psychischen Andersartigkeit von seiner Umgebung abgelehnt, lernt der junge Margor, Menschen, zu denen er eine PSI-Affinität hat, zu seinen willenlosen Paratendern zu machen. Menschen, die ihm im Weg stehen, tötet er skrupellos. 3504 stirbt Virna Maloy. Als 3524 Bran Howatzer geboren wird, verfolgt Margor, der seine Macht ständig ausbaut, die Entwicklung des Mutanten und fordert 3548 den Vierundzwanzigjährigen schließlich auf, sich ihm anzuschließen. Entsetzt über die Monstrosität Margors, der einen Howatzer beobachtenden NEI-Agenten tötet, lehnt der Pastsensor ab. 3567 entdecken die Paratender, daß Howatzer sich mit dem 3548 geborenen Dun Vapido zusammengetan hat, doch ein Blitz, den Vapido als Wettermacher hervorruft, verwischt ihre Spur. 3579 trifft Margor wieder auf Howatzer, Vapido und die zwölfjährige Eawy ter Gedan und bietet ihnen eine Zusammenarbeit an,aber die drei Gäa-Mutanten greifen seine Paratender an und treiben ihn selbst zur Flucht. Auf Zwottertracht lädt sich Margor daraufhin mit psionischer Energie auf und vernichtet die Sammlung seines Vaters, um die Psychode nicht in die Hände der feindlichen Mutanten fallen zu lassen.
Nach dem Ende seines Berichts tötet Margor die Psychologin.
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