Anfang Dezember des Jahres 3585 ist das »Unternehmen Pilgervater«, die Rückführung der auf Gäa und anderen Welten der Milchstraße lebenden Menschen zur Erde, in vollem Gange. Manche Kolonisten, wie Janok Kays und seine Tochter Jandra, die auf Trao zu Wohlstand gelangt sind, schließen sich der Umsiedlungsaktion nur zögernd an. Während das Sammlerschiff QUARTOR die durch Sandpolypen bedrohten Kolonisten des Planeten Kesskeil aufnimmt, entdeckt eines seiner Beiboote eine Korvette mit dem gesuchten Mutanten Volther Throynbee, der die Fähigkeit hat, sich unsichtbar zu machen. Als die Nachricht von Throynbees Auftauchen Julian Tifflor auf Gäa erreicht, informiert dessen Sekretär Juta Kosan den geheimnisvollen Mutanten Boyt Margor, in dessen Bann er steht und von dem er anschließend zum Selbstmord gezwungen wird. Margor beschließt, Throynbee, der sich ihm nicht angeschlossen hat, zu beseitigen. Da ihm und seiner Gruppe beim bevorstehenden Flug zur Erde die Entlarvung durch den Kapitän der GUSTO und die PEW-Mutanten, die im gleichen Schiff transportiert werden, droht, läßt Margor den Kapitän durch eine Frau seines Gefolges töten und die Gruppe in ein anderes Schiff verlegen.
Am 10. Dezember versichert Tifflor Mutoghmann Scerp und weiteren Vertretern der GAVÖK, daß die Menschheit keine Ambitionen mehr hat, eine galaktische Großmacht zu werden. An gleichen Tag kann Throynbee aus der QUARTOR fliehen, die die Erde erreicht hat.
Währenddessen veranlaßt Margor mit seinen übersinnlichen Kräften Payne Hamiller dazu, sich in der für den 1. Januar 3586 festgesetzten Wahl eines gesamtterranischen Parlamentes, in der Tifflor für das Amt des Ersten Terraners, des neuen Staatoberhauptes, kandidiert, als Kandidaten für Posten des Terranischen Rates für Wissenschaften zu bewerben, eines der elf Terranischen Räte, die das Regierungskabinett bilden, dem der Oberste Terranische Rat vorstehen wird. Ohne Wissen Hamillers beginnt der Mutant nun, dessen Popularität zu fördern. Erfolglos versucht Hamiller daraufhin, Margor aufzuspüren.
Throynbee wird erneut entdeckt und versucht wieder unterzutauchen. Sein Verfolger Ronald Tekener findet nur noch die pergamentartige, einer Mumie ähnelnde Leiche des Mutanten, den Margor mit seinen psionischen Kräften getötet hat.
Mit dem letzten Schiff verläßt auch Tifflor Gäa. Schiffe eines radikalen Flügels der GAVÖK greifen am 21. Dezember die QUARTOR an, um sie zu einer Reaktion zu provozieren, die die Aggressivität der Menschheit beweisen soll. Der Kommandant des Sammlerschiffs bewahrt jedoch die Nerven, und Scerp bereinigt die Situation.
Auf Olymp empfängt Kershyll Vanne einen Ruf von ES und verläßt den Planeten mit einer Space-Jet.
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