Mitte des Jahres 3582 droht dem Versteck der Terra-Patrouille endgültig die Entdeckung durch die Hulkoos. Zwar gelingt es Douc Langur, mit der HÜPFER die Beauftragten CLERMACs vorübergehend auf eine falsche Fährte zu locken, doch Jentho Kanthall und seine Gruppe beschließen, die Erde zu verlassen. Nachdem Walik Kauk und Mara Bootes kurzentschlossen geheiratet haben, bricht die Terra-Patrouille auf Kanthalls Hinweis nach Ihsien auf, entdeckt dort Kampfspuren aus der Zeit kurz vor dem Sturz der Erde in den Schlund und stößt in einem unterirdischen Hangar auf eine Korvette. Während das Schiff, das den Namen BALDWIN TINGMER erhält, instand gesetzt wird und die HÜPFER die Ausrüstung der Terra-Patrouille von Terrania nach Ihsien bringt, müssen sich Kanthalls Leute gegen die Hulkoos zur Wehr setzen. Sie stellen fest, daß grelles Licht eine wirksame Waffe gegen die Fremden darstellt, die offenbar von einer Dunkelwelt stammen. Außerdem können die Hulkoos nicht mit letzter Konsequenz angreifen, da ihr Kommandant Xalliosch von der Kleinen Majestät den Befehl erhalten hat, die Terraner unversehrt zu fangen. Schließlich startet die BALDWIN TINGMER und nimmt auf Goshmos Castle Bluff Pollard an Bord, der die durch den Kontakt mit dem Gehirnmüll der Kleinen Majestät verursachte Verwirrung überwunden und sich von den Murcierern getrennt hat, um zur Erde zurückzukehren.
Die HÜPFER und die BALDWIN TINGMER erreichen am 30. Juli Intermezzo, den zweiten Planeten von Kanthalls Stern, der nur einundzwanzig Lichtjahre von Medaillon entfernt ist.
Zur gleichen Zeit erwacht in Rom Glaus Bosketch und empfängt den Befehl, alle Menschen zu sammeln und zu einer Macht im Norden zu führen.
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