Auf Ertrus droht in den ersten Juli-Tagen des Jahres 3460 die Partei für Ertrusische Interessen, die zwar Leticron ablehnt, aber die Herrschaft der Laren akzeptiert und durch Kooperation mit dem Konzil Vorteile für Ertrus zu erreichen versucht, gegenüber dem imperiumstreuen Ertrusischen Befreiungskommitee die Oberhand zu gewinnen. Wargor Kenson, Quevamar Ablonth und Thorg Evargher, drei Mitglieder des EBK, dringen durch einen unterirdischen Gang in eine der auf Ertrus gelandeten schwarzen Pyramiden des geheimnisvollen dritten Konzilsvolkes ein. Die Pyramide ist zweihundertfünfundvierzig Meter hoch und hat eine sechsekkige Grundfläche von fünfundachtzig Metern Durchmesser. Im ihrem Innern stoßen die drei Ertruser neben unbekannten Maschinen auf eine eiskalte, belebt wirkende Schwärze. Als ein SVE-Raumer energetisch aufgeladen wird, strömen die Emotionen der Bewohner des Planeten in die Pyramide. Die Bewußtseinsinhalte von Kenson, Ablonth und Evargher lösen sich aus ihren Körpern und gelangen in die Schattenwelt der Mastibekks, deren Geschichte sie erfahren: Als die vom Planeten Joyl stammenden Wesen den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hatten, gaben sie, um Stagnation und Degeneration zu vermeiden, ihr körperliches Dasein auf und fanden den Schlüssel zu anderen Dimensionen. Der Einsamkeit ihrer neuen Welt entgingen sie, indem sie die Laren von ihren Pyramiden abhängig machten, die noch aus der Zeit vor der Vergeistigung stammten. Damit verschaffen sich die Mastibekks Gefühle anderer Lebewesen, die sie als Emotiophagen aufsaugen. Die drei Ertruser erkennen, daß die Mastibekks in ihrer Fremdheit nicht zu einem Urteil über das Vorgehen des Konzils fähig sind. Als Kenson, Ablonth und Evargher in ihre Körper zurückkehren, nehmen sie aber einen Teil der Kräfte der Mastibekks mit, mit deren Hilfe sie die PEI zerschlagen können.