Zwei Stunden, nachdem sie sich von Edmond Pontonac getrennt haben, beobachten Reginald Bull und die übrigen Immunen der INTERSOLAR, wie neun Manipulator-Schiffe in der Nähe des Schwarms die Raumyacht ANNIOK aufbringen. Die Manips schleppen das Kleinraumschiff in das Innere des Schwarms und durchqueren dabei problemlos den Kristallschirm, der diesen umhüllt und sich ihnen beim Eindringen anschmiegt.
In der ANNIOK befinden sich der terranische Arzt Powee Froud-Crofton und sein Patient, der strahlenverseuchte Stobäer Tapmedie Ulpanius, den er mit seiner Yacht von Parsid II zur Strahlenklinik von Waron bringen wollte, als die Verdummung einsetzte. Im Schwarm gewinnt der Strahlenmediziner, der die Fähigkeit, sein Schiff zu bedienen, verloren hatte, seine intellektuellen Fähigkeiten zurück und kann sich aus der Gewalt Ulpanius' befreien, der von der Verdummung weniger betroffen war und ihn seit dem Eintritt der Katastrophe gepeinigt hat. Die Yacht nähert sich einem fünftausend Meter durchmessenden, von Kunstsonnen umkreisten kugelförmigen Geflecht und wird in eines der darin eingelagerten würfelartigen Gebilde gezogen. Während Ulpanius unbeachtet bleibt und schließlich an Entkräftung stirbt, wird Froud-Croftons Körper von den »Kontrolleuren« zerlegt und, ohne daß das Bewußtsein des Terraners Schaden nimmt, als Selektor in ein Kollektiv geistig gleichgeschalteter Wesen integriert, die bedingungslos dem gelben Götzen Y'Xanthomrier, »der tötet und dabei rote Steine weint«, dienen und eine Funkstation bilden. Froud-Crofton erfährt, daß im Schwarm mehrere Völker leben, die als Sklaven eines Götzen zu den Stätten Aclars unterwegs sind. Er lehnt sich gegen die Vereinnahmung auf, reißt vorübergehend die Macht im Kollektiv an sich und zwingt es, eine Sendung auszustrahlen, bis er sich schließlich einordnet und in dem System aufgeht.
Die INTERSOLAR empfängt jedoch seine im terranischen Kode gehaltene Botschaft: »Schützt euch vor dem Y'Xanthomrier!«