Allmählich schwindet bei Trikort, dem Kapitän des Birnenschiffs, in dem sich die Männer des Modula-Landekommandos aufhalten, die Abneigung gegenüber seinen Gefangenen. Um die Terraner zu schonen, reduziert er die Zahl der Transitionen, mit denen der Weg zum Versteck der Freischärler verschleiert werden soll, und berichtet Roi Danton, daß die Gurrads einst friedlich neben anderen Völkern in der Großen Magellanschen Wolke gelebt hätten, bis ihr Reich vor mehr als dreihundert Jahren von den Perlians zerschlagen worden sei. In den folgenden Jahrhunderten seien die Gurrads, deren Lebensraum die Drittkonditionierten immer mehr einschränkt hätten, zu Guerillas geworden. Der von einem Pfeil durchbohrte rote Ballon im Symbol der Gurrad-Rebellen stelle einen der Raumflugkörper dar, in denen die Perlians einst auf ihren Planeten gelandet seien.
Das Birnenschiff erreicht am 28. November 2435 das Boul-System, das aus einem blauen Riesenstern und einem weißen Zwerg besteht. Der dritte Planet, die Gurradwelt Boultat, weist extreme jahreszeitliche Temperaturunterschiede auf, weil er die beiden Sonnen in einer stark elliptischen Bahn umläuft. Unter der Planetenoberfläche haben die Gurrads ausgedehnte Kavernensysteme mit Städten, Raumschiffwerften, Kulturzentren und Ausbildungsstätten angelegt. Sie werden von den kugelförmigen Quetkys, fliegenden, halborganischen und instinkt-intelligenten Lebewesen Boultats, überwacht, die durch Auswertung der Individualmuster einer Person deren Zuverlässigkeit ermitteln.
Man führt die Terraner vor den »Rat der Drei«, der aus dem Gurrad Roumbaki, dem General Heykh und dem Shaganten Sibala besteht. Die Shaganten, eine kleinere und zierlichere Variante der Gurrads, fungieren unter den Guerillas als Denker und Wissenschaftler. Roi Dantons Versuch, die Rolle der Terraner in Magellan darzulegen, wird durch das Auftauchen von Quetkys unterbrochen, die die Gefangenen bezichtigen, verräterische Funksignale auszustrahlen. Obwohl es zu einem kurzen Kampf kommt, kann Captain Art Huron das Urei der Wingas weiter beschützen. Ehe die Terraner überwältigt werden, informiert Danton über Funk Perry Rhodan, Melbar Kasom und Oro Masut, denen es nach der Landung gelungen ist, das Schiff der Gurrads zu verlassen, und die sich nun an der Oberfläche Boultats verborgen halten.
Roumbaki droht den Gefangenen den Tod an, sofern sie nicht die Hyperfunkgeräte ausliefern, mit denen sie angeblich gesendet haben.
Unterdessen versucht Atlan mit der CREST IV vergeblich, den Gurradschiffen zu folgen.
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