Ehe der unbekannte Wächter durch die Explosion seines schwarzes Bleistiftschiffs zugrundegeht, erkennt er die Manipulation am Twin-Transmitter und ändert über Funk dessen Programmierung von neuem.
Infolgedessen materialisiert die CREST II am 9. Oktober 2400 nicht im Zentrum der Milchstraße sondern in dem siebentausendachthundert Kilometer durchmessenden Innenraum eines hohlen Planeten und wird in einer Kreisbahn um den weißglühenden Energiekern beschleunigt. Nur unter äußerster Belastung seiner Aggregate kann das Schiff dem Synchrotronfeld entkommen. Der Späher Wuriu Sengu stellt fest, daß die Wand der Hohlwelt aus vier konzentrischen Schalen mit einem Abstand von jeweils zweihundert Kilometern besteht. Die drei durch die Kugelschalen begrenzten Etagen sind von grünem, rotem und gelbem Licht erfüllt. Zu einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, umkreisen drei Sonnen den merkwürdigen Planeten.
Sergeant Josh Bonin, der zusammen mit Sergeant Fred Russo und Korporal Sturry Finch am 11. Oktober die Oberfläche der innersten Schale untersucht, gibt der Hohlwelt den Namen Horror. Ebenso wie Russos Gruppe wird die CREST von energieabsorbierenden Leuchtwesen angegriffen, die aber durch energiearme Schallstrahlung in die Flucht geschlagen werden können. Dabei ermittelt Leutnant Conrad Nosinsky, daß der Kern Horrors überschüssige Energie an die einzelnen Etagen der Hohlwelt abgeben kann. Russo, Bonin und Finch erreichen eine kuppelförmige Schaltstation, die durch einen mechanohypnotischen Generator geschützt ist. Aus einer Darstellung im Inneren der Kuppel geht hervor, daß sich die CREST durch den Transmittersprung weder der Milchstraße noch dem Andromedanebel genähert hat, sondern parallel zu den Rändern der beiden Galaxien versetzt wurde. Schließlich stoßen die drei Terraner auf einen fünfzig Kilometer durchmessenden Verbindungsschacht, durch den der Energiekern die Etagen Horrors versorgt.
Ein Energieblitz des zentralen Kerns führt auch die CREST zu diesem Schacht. Russo, Bonin und Finch, die bei der Auseinandersetzung mit dem Hypnotor das Bewußtsein verloren haben, werden geborgen. Da die terranische Technik nur fünf Dimensionen der sechsdimensionalen Energiebarriere kompensieren kann, die die Öffnung in der innersten Kugelschale Horrors abschließt, beschleunigt das Schiff und durchschlägt durch seine große kinetische Energie das geschwächte Schirmfeld. Anschließend landet die CREST auf der von grünen Wäldern bedeckten konkaven Oberfläche der nächsten Etage.
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