Über der Dschungelwelt Giungla muß die von den Hornschrecken fast völlig zerstörte ERIC MANOLI aufgegeben werden. Die Besatzung rettet sich mit Kaulquappen auf den Planeten, doch beim Absturz des Flaggschiffs werden Hornschrecken ins Freie geschleudert.
Den Forschergruppen um Tyll Leyden auf Aralon und den jungen Wissenschaftler Miklas in Terrania gelingt am 27. Januar die erhoffte Umwandlung des B-Hormons. Als das Superschlachtschiff DONAR wenig später die Überlebenden der ERIC MANOLI und fünftausend Tonnen Molkex zur Erde bringt, kann die Wirksamkeit der neue Waffe bewiesen werden.
Unterdessen versprechen die Akonen den Blues einhundert Sauerstoffplaneten, wenn sie das Blaue System als neutrale Macht behandeln. Mit der DONAR fliegen Reginald Bull, Fellmer Lloyd, Ras Tschubai und Gucky nach Sphinx und befreien den dort verschwundenen Telepathen John Marshall. Der Große Rat kündigt nun offiziell den Vertrag von 2115 und löst sich aus der Galaktischen Allianz.
Inzwischen greifen die Blues bereits die Welten des Arkon-Systems an. Mit Hilfe der Anti-Molkex-Bomben gelingt es jedoch, die Invasion in M 13 kurzfristig zu bremsen. Allerdings erweist sich das modifizierte synthetische B-Hormon als instabil. Erst als die Mikrotechniker des Planeten Siga es fertigbringen, binnen eines Tages zehntausend Mikro-Hypertrons zu erzeugen, die das B-Hormon der Anti-Molkex-Bomben erst unmittelbar vor dem Abschuß bestrahlen, sind die Flotten der Blues wehrlos und fliehen.