Der 45 Jahre alte Kybernetik-Experte gehört zum Terranischen Liga-Dienst. Der schlaksig wirkende Skill Morgenstern ist 1,90 Meter groß, besitzt schwarze Haare und eine braune Hautfarbe. Skill Morgenstern, TLD-Agent und mit dem Stadtteil Alashan in die Galaxis DaGlausch versetzt, ist Kybernetiker und Spezialist für Korrago. Dem TLD-Agenten wird eine besondere Einfühlsamkeit in positronische und syntronische Rechner und Schaltkreise nachgesagt.
Skill Morgenstern wurde im terranischen Ägypten geboren und ist in direkter Nachbarschaft der Pyramiden aufgewachsen. Später erkrankt der Terraner an der äußerst seltenen Krankheit Dagöer. Die Krankheit ist selbst im Jahr 1290 NGZ unheilbar und befällt ausschließlich Rassenangehörige von Lemurernachkömmlingen, also Terraner, Akonen, Arkoniden etc. Die Krankheit lässt im fortgeschrittenen Stadium immer mehr Hirngewebe zerfallen und führt schließlich zum Tod. Bei Skill wurde abgestorbenes Hirngewebe Schritt für Schritt durch syntronische Schaltkreise ersetzt.
Das Schicksal Skill ist es, sich langsam in einen kybernetischen Organismus zu verwandeln. Mit steigender Anzahl künstlicher Schaltkreise in seinem Gehirn, steigert sich seine Fähigkeit positronisch-, syntronische Schaltungen intuitiv zu erfassen und zu verstehen. Als Skill zusammen mit Bully im Jahr 1290 NGZ einen Korragostützpunkt erkundet, geraten die beiden Terraner in eine Falle. Skill sieht nur noch eine Rettung dem Tod zu entgehen, er muß mit seinen syntronischen Gehirnimplantaten versuchen, die Zentralpositronik der Korrago zu kontrollieren, um so schließlich das Kommando über die Androiden zu übernehmen.
Mit übermenschlicher Überwindung adaptiert Skill die syntronischen Bausteine seines Gehirns über die Augenhöhlen und opfert sein Augenlicht. Die Verzweiflungstat gelingt. Skill überlegener Syntron bekommt Gewalt über die Korrago. Der Kybernetiker findet sich in einer völlig neuen Welt wieder. Er kontrolliert sämtliche Korrago der Station und sieht, positronisch vernetzt, durch ihre Augen. Skill fühlt seine Sinne ins Unendliche erweitert und findet gefallen an dem neuen Lebensgefühl.
Bully kann durch die Hilfe Skills fliehen. Als Bully in sicherer Entfernung zum Planeten im Orbit verharrt, geschieht das Unfassliche. Ein Spezialschiff der Korrago startet und von Bord meldet sich Skill, der mit einigen wenigen Korrago das Schiff bemannt hat und mit dem Schiff zu einer Einheit verschmolzen ist. Der Körper des Terraners existiert zwar noch, ist jedoch für Skill nicht mehr wichtig.
Als Einheit, Skill/Schiff, eröffnet der Terraner Bully, das er sich aufmachen möchte die "Schmetterlingsgalaxis" und das "Fünf-Planetensystem" zu suchen, welche auf den Wandzeichnungen alter Tempelanlagen abgebildet sind, die Skill und Bully auf ihrem Einsatz auf der Welt der Korrago gefunden haben. Skill vermutet einen Zusammenhang des Kessels von DaGlausch mit den astronomischen Objekten der Wandzeichnungen.
(-> PR ab 1934)