Um sich in den Machtbereich Boyt Margors einschmuggeln zu können, suchen Ronald Tekener und Jennifer Thyron in der Maske der gesuchten Rauschgifthändler Scrugg und Dalaniekay Tomas Krockock auf, die aus Knochen riesiger Tiere erbaute Hauptstadt der Schwarzhandelswelt Chloreon, die als zweiter Planet die Sonne Pianathara umkreist, und bieten die angeblich von den Loowern erbeutete Droge Munarquon an. Mit der ZOORTEN, einem Schiff Margors, fliegen Tekener und seine Begleiterin nach Morgenröte, den dritten Pianathara-Planeten, auf dem sie ein zum Schein gekapertes Loower-Schiff verborgen haben. Am 22. April 3587 startet die ZOORTEN zur Provcon-Faust. Jennifer Thyron erliegt dem Bann eines Psychods, doch Tekener, der gegen die parusische Strahlung immun ist, kann die Tarnung aufrechterhalten. Zu seiner Enttäuschung landet die ZOORTEN in der Dunkelwolke jedoch nicht auf Gäa, sondern auf Tekheter, einem planetengroßen Mond, der einen Gasriesen, den zweiten Planeten der Sonne Arwalal (das düstere Auge des Todes), umläuft. Das für Terraner relativ harmlose Psychopharmakon Munarquon erweist sich bei den Tekhetern, die Margors Willen unterworfen werden, als wirksames Rauschgift. Da Jennifer Thyron ihre Identität und die ihres Partners verrät, verbirgt sich dieser mit ihr in die Ruinen Lakikraths, der uralten Tempelstadt der Prä-Zwotter. Obwohl Margor Tausende von Tekhetern aufbietet, um die beiden Spione zu finden, bleiben diese unentdeckt, weil die Pflanzen Lakikraths alle Spuren verwischen. Überzeugt, von einer Aura der Prä-Zwotter beschützt zu werden, beobachten Tekener und seine Gefährtin, wie die Tekheter tote Doppelgänger ihrer selbst entdecken und abtransportieren.
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