Wochenlang erforscht die Besatzung der GOOD HOPE die Möglichkeiten der Venus-Festung. Michael Freyt, Conrad Deringhouse und Rod Nyssen werden am 12. Juni 1972 Mitglieder der Dritten Macht. Am 7. Juli entdecken Perry Rhodan und Reginald Bull in einem Hangar der ausgedehnten arkonidischen Anlage sechs spindelförmige Raumjäger mit Deltaflügeln.

 

Zwei Tage später meldet John Marschall vom Gobi-Stützpunkt aus, daß die Individual-Verformer eine neue Invasion der Erde eingeleitet haben. Freyt, Deringhouse und Nyssen schießen mit den Raumjägern der Venusbasis zwei IV-Schiffe ab. Trotzdem gelingt es den Invasoren schließlich, alle Schlüsselpositionen New Yorks zu erobern. Homer G. Adams, der wegen seines photographischen Gedächtnisses dem Mutantenkorps zugerechnet wird, kann einen IV, der ihn übernehmen will, abwehren und töten. Dabei läßt der Individual-Verformer in Adams' Gedächtnis die Erinnerung an den Ort in Kanada zurück, an dem die Körper seiner Artgenossen verborgen sind. Am Kreuzungspunkt des fünfzigsten Breiten- und des fünfundachtzigsten Längengrades entdeckt Adams in einem Bahndamm den Zugang zu einem unterirdischen Versteck, in dem sich mehr als zweihundert leblose IV-Körper befinden. Roboter, die von der GOOD HOPE in lunaren Anaxagoras-Krater abgesetzt worden sind, bergen auf dem Mond fünfhundert weitere Insektenleiber. Indem sie die siebenhundertzweiunddreißig IV-Körper bedroht, die sie in ihre Gewalt gebracht hat, zwingt die Dritte Macht die Individual-Verformer am 29. Juli, das Sonnensystem für immer zu verlassen. Am gleichen Tag lädt Perry Rhodan als erster Ministerpräsident der Dritten Macht Vertreter aller Regierungen in die Wüste Gobi ein, um über die endgültige Einigung der Menschheit zu beraten.