Auf dem Planeten Alkyra II warten die Trümmerleute, die sich selbst Loower nennen, auf den Impuls, den ein Objekt, das ihre Vorfahren vor Äonen auf einem fremden Planeten versteckten, alle zweihundertsechsundzwanzigtausend Jahre abgibt. Als die Loower vor fünf Generationen nach Alkyra II zurückkehrten, unterwarfen sie sich zur Tarnung der telepathischen Herrschaft der Duade, eines großen, amöboiden Plasmawesens, das durch die Ausstrahlungen ihre Neunturmanlage intelligent geworden war. Der Impuls, der schließlich verspätet eintrifft, erweist sich als verändert. Die beiden Loower Jarkus-Telft und Gnogger-Zam beschließen mit dem Einverständnis des Türmers Gleniß-Gem, das Versteck des Objekts aufzusuchen, um die Ursache der Verzögerung und Modifizierung des Impulses zu ergründen. Zu diesem Zweck bergen sie Saqueth-Kmh-Helk, den Versunkenen, der auf Alkyra I unter einem Lavasee verborgen ist. Ein Ableger der Duade, der durch Teilung aus ihr entstand und den die Loower auf den ersten Alkyra-Planeten gebracht haben, damit er ihr dortiges Depot schützt, versucht Jarkus-Telft und Gnogger-Zam zu benutzen, um sich selbst den Helk zu verschaffen. Die Loower, die neben ihrem Ordinärbewußtsein über die Fähigkeit des entelechischen Denkens verfügen, können das Plasmawesen jedoch täuschen und mit einem Nervengift betäuben.
Im Juli 3586 lehnt Julian Tifflor den Vorschlag seines Referenten Vargas Denner ab, eine Geheimorganisation zum Schutz der inneren Sicherheit Terras zu gründen. Denner, ein Paratender Boyt Margors, informiert seinen Herrn, der sich in einer Klinik für geistig instabile und abnorme Menschen verborgen hält, die die Gesellschaft zur Erforschung paranormaler Phänomene in einem der wiederhergestellten Athosklöster auf der griechischen Halbinsel Agion Oros eingerichtet hat. Margor, der ständig von starken psionischen Impulsen aufgeladen wird, denen er hilflos ausgeliefert ist, und der daher schon die Kontrolle über Payne Hamiller aufgeben mußte und dadurch bei diesem eine Teilamnesie auslöste, tötet Denner in seiner Verwirrheit. Die einzige Erleichterung für den Gäa-Mutanten stellt Niki dar, ein geistig behinderter Siebzehnjähriger vom Planeten Saint Pidgin, der die psionische Energie Margors in sich aufnimmt und so vorübergehend verhindert, daß dieser zu einer Bombe wird. Durch Denners Leiche finden Bran Howatzer, Dun Vapido und Eawy ter Gedan Margors Versteck. Während Vapido in der Klinik Niki Saint Pidgins Vertrauen gewinnt, stellt Eawy ter Gedan fest, daß die Impulse ihren Ursprung in Oberägypten haben. Die drei Mutanten schlagen Margor vor, die Erde zu verlassen, während sie nach der Quelle der psionischen Energie suchen, doch sie müssen fliehen, als ihr Gegner versucht, Niki auf sie zu hetzen.
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