Die Kolonie der Asozialen Freien Siedler auf dem Planeten Gray Beast wird von den Blauen Blattern heimgesucht. Eine Expedition Horace O. Mullons entdeckt die halbintelligenten Mungos, die kleinen Rhesusäffchen ähneln und auf geschickte Art gefährliche Schlangen zu töten verstehen. Mit ihrer Hilfe finden Mullon und seine Frau Fraudy ein Gegenmittel gegen die Blattern. Mullons Gegner Walter S. Hollander, der sich mit drei Komplizen aus Greenwich abgesetzt hat, versucht vergeblich, seinen Rivalen beseitigen zu lassen.
Bei einer zweiten Expedition stößt man auf die Blauen Zwerge. Fraudy Mullon kann mit den hochintelligenten, telepathisch begabten Wesen, deren Aussehen an blaue Lappen erinnert, Kontakt aufnehmen. Bei einem neuen Anschlag von Hollanders Männern erhält Mullon einen tödlichen Schuß ins Herz. Die Blauen Zwerge, die um sich herum elektromagnetische Felder und Gravitationsfelder erzeugen können, retten jedoch sein Leben. Nach fast neunzig Tagen transportieren sie ihn, Fraudy und seinen Vertrauten Milligan in Richtung Greenwich zurück. Hier hat Hollander mittlerweile ein Terrorregime errichtet.
Heimlich landet unterdessen eine Gazelle unter dem Kommando von Kapitän Blailey drei Tagesmärsche von Greenwich entfernt in einem Bergtal. Chellish, einer von Blaileys Männern, schließt sich Mullon an, um ihn zu unterstützen.