Während eines Fluges der Space-Jet BUTTERFLY stößt Tatcher a Hainu am 18. Juli 3442 auf Hron, ein geheimnisvolles Wesen, das einer sechs Zentimeter hohen, goldenen Dose gleicht und nur von dem Marsianer wahrgenommen werden kann. Es berichtet, daß es, einem Instinkt folgend, aber vergeblich, auf die Kinder des Nyda gewartet habe.
Am gleichen Tag verlassen erneut drei große Schiffsverbände den Schwarm, um Welten der Milchstraße durch die Sekundäranpassung zugrunde zu richten. Auf einem der drei betroffenen Planeten stehen kulturell zurückgefallenen arkonidische Siedler gerade am Beginn der interstellaren Raumfahrt.
Bei der noch immer im Vorfeld des Schwarms operierenden INTERSOLAR taucht am folgenden Tag die ASA auf, ein eintausendsechshundert Meter durchmessendes und dreihundertzwanzig Meter hohes Diskusschiff, in dem sich eintausendzweihundert Cynos aufhalten. Kommandant Otech, der durch Paramodulation menschliche Gestalt angenommen hat, verbittet sich jede Einmischung in die Angelegenheiten des Heimlichen Imperiums und weist die Terraner an, sich vom Schwarm fernzuhalten, in dem die Cynos spezielle Interessen zu vertreten hätten. Um die Bedeutung seiner Forderung durch eine Machtdemonstration verdeutlichen zu können, lädt der Cyno Commander Dalaimoc Rorvic in sein Schiff ein. Mit der BUTTERFLY erreicht Rorvic mit Tatcher a Hainu, Riev Kalowont, Peltrow Batriaschwili und Bescrilo Nonderver, den Mitgliedern des Cyno-Discovery-Command, das fremde Großraumschiff, dessen Technik der terranischen nicht wesentlich überlegen zu sein scheint. Durch Yltuvar, ein Mitglied der Arwal-Bruderschaft, das die Cynos vor Jahrtausenden von der Erde entführt haben und das als Wächter und Schwelle des Schwarzen Heiligtums nur noch in einer aus Elementarteilchen vorgetäuschten Scheinwelt existiert, erhält a Hainu Zugang zu einer verbotene Zone des Schiffes. Otech greift jedoch ein, bevor der Marsianer und Rorvic, der ebenfalls in das Schwarze Heiligtum eingedrungen ist, einen Cyno in seiner wahren Gestalt sehen können.
Die Cynos zünden vor dem Schmiegschirm eine Sextagoniumbombe, und gelangen so auf die gleiche Weise in den Schwarm wie die GEVARI. Einen Angriff der Wachflotte wehrt die ASA mühelos ab. Otech und der Erste Wissenshüter Kando fordern Rorvic auf, über Hyperfunk mit der MARCO POLO in Verbindung zu treten. Die Anordnung Otechs, den Schwarm sofort zu verlassen, weist Perry Rhodan entschieden zurück, und Ribald Corello wehrt den Versuch eintausend zu einem psionischen Block verbundener Cynos ab, die Terraner in durch parapsychische Impulse zum Gehorsam zu zwingen.
Als sie einen Planeten anzufliegen versuchen, der seit langem dem Schwarm angehört und sich daher in dessen hinterem Teil befindet, werden die Cynos schließlich von Schiffen der Schwarzen Dämonen angegriffen, deren parapsychische Fähigkeiten sie offensichtlich unterschätzen. Die ASA wird vernichtet, und nur die Männer des CYD-Kommandos können sich mit der BUTTERFLY zur MARCO POLO retten.
Um Ribald Corello nicht erneut zu gefährden, wird auf Rorvics Vorschlag im Schmiegschirm eine Lücke erzeugt, indem eine alten arkonidischen Kurierrakete mit ihrem Transitionstriebwerk Sextagonium in den Hyperraum bringt. Die BUTTERFLY verläßt den Schwarm und kehrt zur INTERSOLAR zurück.