Auf Vetrahoon treffen Sandal Tolk und Tahonka-No Anfang Februar des Jahres 3442 auf das Thoen, eine vierbeinige Kreatur mit zahlreichen Augen, dunkelgrünem Fell, einem ockerfarbenen Haarschopf und einem einzigen, in einer achtfingrige Hand endenden Arm, die über eine hohe Intelligenz und einen ausgeprägten Spieltrieb verfügt. Außerdem entdecken sie einen schwarzen Monolithen, auf dem vor den Gefahren des Weges zur »Insel der Glücklichen« gewarnt wird. Als Tahonka-No von den »Ersten Dienern« des Y'Xanthymr berichtet, mächtigen ockerfarbenen Geschöpfen, die sich von untergeordneten Wesen bedienen und tragen lassen, ist Tolk überzeugt, das Wirken dieser Geschöpfe bereits auf Exota-Alpha beobachtet zu haben, da die Kleinen Purpurnen dort eine kugelförmige Sänfte transportiert haben. Um sich an den Ersten Dienern rächen zu können, die er für den Tod seiner Familie verantwortlich macht, bricht der Krieger sofort mit Tahonka-No und dem Thoen zu der im Äquatorialgebiet gelegenen Energiekuppel auf, von der aus über Funk Anordnungen an alle Gäste auf Vetrahoon ausgestrahlt werden.
Auf ihrem Weg werden die Freunde mit zahlreichen Todesfallen und anderen Gefahren konfrontiert. Zuletzt überwinden sie mit einem mit Sumpfgas gefüllten Ballon ein neunzehn Kilometer breites Moorgebiet und fliegen, nachdem das Thoen sich wieder von ihnen getrennt hat, auf einer riesigen Flugechse über das Meer zur Insel der Glücklichen. Dort dringen sie am 9. März schließlich mit Hilfe eines Versorgungsroboters in einen Außenbereich der unter einem Energieschirm verborgene Festungsanlage ein, in der die Ersten Diener des Y'Xanthymr leben.