Auf Drängen der jungen Robotpsychologin Chelifer Argas fliegen Atlan und Icho Tolot am 11. November 3441 mit einer Space-Jet nach Testfall Rorvic, um Sandal Tolk, der bereits guten Kontakt mit den Robotern des Planeten geknüpft hat, zurückzuholen. Der Krieger weigert jedoch sich, den Planeten zu verlassen. Als das fünftausend Meter hohe Schwarmraumschiff landet, dessen pilzförmiger Hut siebentausend Meter durchmißt, ziehen der Arkonide und der Haluter sich zurück.
Zweieinhalb Meter große, pfahlförmige, schwarzbraune Wesen mit acht Facettenaugen am halbkugeligen Kopf, acht astartigen Stummelarmen und acht wurzelähnlichen Beinen verlassen zu Tausenden das Pilzschiff. Die Geschöpfe, die Tolk Schwarminstallateure nennt, verankern ihr Schiff unter Anrufung des Götzen Y'Xanthomonary, »der rote Tränen weint und zugleich lacht«, mit etwa fünfzig Trossen am Boden und installieren turmförmige Antennenkonstruktionen. Zusammen mit den Robotern des Planeten greift Tolk die Fremden an, tötet viele von ihnen mit Pfeilen und beobachtet, wie sie dabei auf ein Achtel ihre Größe schrumpfen. Schließlich dringt er in das Pilzraumschiff ein und teilt Atlan über Hyperfunk mit, daß er in den Schwarm eindringen will. Zusammen mit den Schwarminstallateuren, die sich verkleinert haben, um in ihrem nur einhundert Meter durchmessenden Diskusschiff Platz zu finden, fliegt Tolk anschließend in Richtung des Schwarms.
Durch Öffnungen und Vorsprünge wandelt sich das Pilzraumschiff zu einem gelben Götzenkopf mit vier drohenden Gesichtern um, deren Augen, Münder und Nasen flamingorot leuchten.