An Bord des Konusschiffes treffen Roi Danton und seine Begleiter auf Gurrads, die den Freihändlerkönig zwingen, die FRANCIS DRAKE auszuliefern. Danton sendet Edelmann Rasto Hims das Kodewort »Sonnenfinsternis«, das den Kommandanten dafür sorgen läßt, daß keine Geheimnisse des Solaren Imperiums in die Hand der Fremden fallen.
Die Gurrads schleppen die FRANCIS DRAKE zum marsgroßen zweiten Planeten der gelben Sonne Prison, zerstören die wichtigsten technischen Einrichtungen des Schiffes und lassen die Freihändler zurück. Sie übersehen dabei einen Hyperfunksender, den die Männer der FRANCIS DRAKE vorsorglich demontiert und versteckt haben. Bei einem Zusammenstoß mit einem Roboter zeigt sich, daß die fremden Gurrads die erstaunliche Masse von zweitausend Kilogramm aufweisen.
Bald nach dem Start der Konusschiffe erkranken zahlreiche Freihändler an der Explosiven Blutpest, mit der die Gurrads sie heimlich infiziert haben. Es zeigt sich, daß die Paraplanten gegen die Seuche immun sind. Da der noch vorhandene Bra-Extrakt nur noch für achtundneunzig Personen ausreicht, muß das Los entscheiden, wer unter den einhundertvier Gesunden durch Behandlung mit dem Plasmasymbionten gerettet werden soll.
Als man wenig später auch bei dem Hobnob Canoga die Masse von zweitausend Kilogramm feststellt, kurz darauf aber dessen lebloser Körper gefunden wird, während der gerade gestorbene Hochenergietechniker Amsim Kiritaka plötzlich mit vergrößerter Masse weiterlebt, erkennen die Freihändler, daß sich ein Wesen unter ihnen befindet, das fremde Körper übernehmen kann, dabei aber seine eigene Körpermasse mitnehmen muß. Kiritaka wird erschossen, doch der »Übernehmer« kann entkommen.