Die Perlians geben Fellmer Lloyd, Hole Hohle, Mash Olney, Wish »Big Mountain« Haagard und Wallen Overmile, die sie in ihren Unterwasserwohnkuppeln festhalten, zu verstehen, daß sie eine Polizeimacht bilden, die ein Vergehen der Terraner in der Milchstraße verfolgt. Den fünf Gefangenen, denen klar wird, daß die Drittkonditionierten sie benutzen wollen, um die CREST IV und die FRANCIS DRAKE zu Landung auf Modula II zu veranlassen, gelingt die Flucht aus der Unterwasserstation.
In einer verlassenen Anlage der Perlians finden sie Schwingungsprojektoren zur Erzeugung eines Antifeldes, mit denen die Drittkonditionierten die hypnotischen Impulse der Kristalle neutralisieren. Wenig später stoßen die fünf Flüchtlinge auf ein zwanzig Quadratkilometer großes Gefangenenlager, in dem sich etwa dreitausend Freischärler aufhalten. Die Gurrads, deren Symbol ein von einem Pfeil durchbohrter roter Ball bildet, sind humanoide Wesen von kräftiger Gestalt, mit breiten Gesichtern, niedrigen Stirnen, katzenähnlichen Augen und mächtigen Haarmähnen. Telepathisch erfährt Lloyd, daß die Löwenmenschen die eigentlichen Erbauer der Birnenschiffe sind und vor dem Auftauchen der Perlians die Beherrscher der Großen Magellanschen Wolke waren. Nun führen sie ein Guerillaleben und werden von den Drittkonditionierten und den Generälen, die früher ein unbedeutendes Volk waren, mit Hypnokristallen gejagt. Die Gurrads nehmen die Terraner gefangen, als diese ihr Lager betreten. Vergeblich bemühen sich Lloyd und seine Begleiter um eine Verständigung mit den Löwenmenschen, unter denen sich interne Machtkämpfe um das Amt des Headmans abspielen, das gegenwärtig von Gabal Al Sharett eingenommen wird.
Als fünfhundert birnenförmige Schiffe der Gurrads im Modula-System materialisieren und den zweiten Planeten angreifen, beschießen Roboter der Perlians das Lager, und die Terraner können fliehen. Von den vierhundert jungen Gurrads, die unter Führung Clan Perrahats, des neuen Headmans, zum Raumhafen aufbrechen, kommen nur einhundertfünfzig am Landefeld an. Die fünf Terraner erreichen unterdessen ihre zerstörte Space-Jet, nehmen mit der CREST Verbindung auf und berichten von den Perlians und deren Schwingungsmodulatoren. Dadurch daß die vier Ultraschlachtschiffe OLD MANs in die Schlacht um Modula eingreifen, erreicht diese ihren Höhepunkt.