Der Aufklärungskreuzer FRANKFURT stellt fest, daß sich die beiden Sonnen des Schrotschuß-Systems zu einer riesigen Nova vereinigt haben. Da bei der Invasion der Tefroder die Weltraumbahnhöfe der Maahks eine Rolle gespielt haben könnten, übergeben die Maahks ihren Verbündeten die fünfzigtausend Jahre alten Positionsdaten einer Umgehungsstation, die hunderttausend Lichtjahre von Andro-Beta entfernt liegen soll. Dreißig Geschwader beginnen in einem eintausend mal eintausend mal einhundert Lichtjahre großen Gebiet mit der Suche nach der uralten Station. Eines davon führt Major Don Redhorse mit dem Leichten Kreuzer BARCELONA an.
Nach mehr als drei Tagen stößt die BARCELONA schließlich auf den Weltraumbahnhof. Es handelt sich um eine elf Kilometer durchmessende und drei Kilometer dicke Scheibe mit einer zentralen Kuppel. Dreitausend Walzenschiffe der Maahks sind auf der Plattform ungeordnet verankert. Die Space-Jet, mit der sich Redhorse, Sergeant Brazos Surfat, Captain Chard Bradon, der Funker Olivier Doutreval, der Offiziersanwärter Lastafandemenreaos Papageorgiu und der Maahk-Wissenschaftler Grek 1 der Station nähern, wird beschossen. Gleichzeitig vernichtet ein Feuerschlag die BARCELONA.
In dem Weltraumbahnhof treffen die Terraner auf die walroßähnlichen, vierbeinigen und zweiarmigen Forrils, deren Vorfahren von den Maahks als Wächtervolk eingesetzt wurden. Das behaarte Gesicht dieser Wesen verfügt über zwei kleine, weit auseinanderstehende Augen und endet in einer stumpfen Schnauze. An einer Paarung der dreigeschlechtlichen Wesen müssen ein an seinem gelben Fell erkennbarer Ganzvater, eine Mutter mit rotem Fell und ein violettfelliger Halbvater beteiligt sein.
Die Terraner werden in die Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Sippen der Forrils verwickelt. Um die von den Forrils als »Großer Waza« verehrte Zentrale des Bahnhofs zu erreichen, in der sich ein Hyperfunkgerät befindet, muß Redhorse für die Sippe von Ganzvater Kraterhak Kan Deprok an den mörderischen Zweikämpfen des Wazala-Turniers teilnehmen, in dem für drei Pelzwechselperioden über die Vorherrschaft unter den Forrils entschieden wird. Als der Cheyenne nach mehreren Auseinandersetzungen schwer verletzt und völlig erschöpft ist, tritt Brazos Surfat auf eigenen Wunsch an seine Stelle, um ihn zu retten. Im Kampf gegen einen deutlich überlegene Forril findet der Sergeant den Tod. Obwohl Redhorse im letzten Duell gegen den Sippenführer Orrak unterliegt, wird er schließlich zum Sieger erklärt, da sein Gegner sich während des Kampfes zu häuten beginnt und damit ein Tabu verletzt.
In der Zentrale trifft Redhorse auf Grek 1, dem es inzwischen gelungen ist, in den Weltraumbahnhof einzudringen. Da er durch Luftmangel einen Gehirnschaden erlitten und den Verstand verloren hat, ruft der Maahk über Funk die CREST III, um sie zu vernichten. Der Forril-Priester Bourk erschießt Grek 1 jedoch, bevor dieser Redhorse töten kann. Wenig später nimmt die CREST die Schiffbrüchigen an Bord.
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