Unter dem Kommando von Major Fromer Hatski erreicht der von Andro-Beta kommende Frachter ANBE-3 mit Icho Tolot an Bord das Schrotschuß-System und überbringt die Warnung vor der bevorstehenden Invasion durch die Maahks. Wenig später tauchen die ersten Maahk-Schiffe im Materialisierungsfeld des Sonnentransmitters auf und greifen an. Obwohl sie durch grüne Energieschirme geschützt sind, werden die einhundertfünfzig großen Walzenraumer durch fünftausend Schiffe der von Reginald Bull kommandierten terranischen Wachflotte geschlagen. Nur ein einziges Schiff der Maahks entkommt und wird vom Schrotschuß-Transmitter nach Twin abgestrahlt. Zur Verstärkung wird ein Flottenverband von fünftausend Schiffen aus der Milchstraße angefordert. Die Terraner und die mit ihnen verbündeten Uraler vernichten auch die einhundertelf Walzenraumer, die vier Tage später im Schrotschuß-System materialisieren. Fünf Stunden später greifen sechstausendfünfhundert Kampfschiffe der Methanatmer an. Unter großen Verlusten wird der Verband in den Schrotschuß-Transmitter getrieben, der ihn nach Twin abstrahlt.
Unterdessen arbeiten Wissenschaftler und Techniker mit Tolots Hilfe im Innern Kalifs verbissen daran, eine Sperrschaltung für den Transmitter zu installieren. Dabei kommt es in dem Planetoiden immer wieder zu geisterhaften Erscheinungen. Der Ingenieur Steve Kantor begegnet schließlich einem Energiewesen, das vor mehr als tausend Jahren entstand, weil der Regler, die zentrale Steuereinheit Kalifs, Intelligenz entwickelte. Da er erkennt, daß die Maahks die Existenz Kalifs bedrohen, unterstützt der Regler die Terraner. Die Sperrschaltung wird gerade rechtzeitig in Betrieb genommen, ehe die Maahks einen vierten, überlegenen Flottenverband im Schrotschuß-Transmitter materialisieren können.