Trotz des Wunsches der Ennox nach Ruhe setzen die Galaktiker die Untersuchung Mysterys fort. Boris Siankow stellt fest, daß das Magnetfeld des Planeten den Vermehrungsrhythmus der Ennox bedingt, indem es sich alle fünfzig Jahre umkehrt. Vergeblich versuchen Ronald Tekener und Utan-Bao-K'ley, der kartanische Chefwissenschaftler der LEPSO, die zurückhaltenden Bewohner Mysterys durch dreidimensionale Projektionen anzulocken, die Ennox und Galaktiker darstellen. Schließlich erscheinen die Ennox Emil und Rita, fordern, die in ihren Augen obszönen Imitationen ihrer Körpersprache einzustellen, und bieten dafür weitere Einblicke in die Geheimnisse ihres Volkes an.
In der benachbarten Galaxis NGC 7793 führen die beiden Ennox die LEPSO nach Droph, dem vierten Planeten im Cyllaph-System, den sie die »Stätte der ersten Begegnung« nennen, weil ihre Vorfahren hier erstmals mit anderen Lebensformen zusammentrafen. Sie nahmen damals die Erscheinungsform der Dropher an, sechsbeiniger, schildkrötenähnlicher Wesen mit einem von dichtem Pelz bedeckten Körper. Die Dropher der Gegenwart sind infolge eines atomaren Krieges zum Teil stark mutiert. Zwei von ihnen, Djardu und Penolp, schmuggeln sich an Bord der LEPSO, die unter Führung der Ennox das Black Hole Punkt Zaligo ansteuert, erkranken aber durch das Fehlen der für sie lebenswichtig gewordenen radioaktiven Strahlung ihrer Heimatwelt. Nahe der Akkretionsscheibe von Punkt Zaligo befindet sich das fünfhundert Meter lange Wrack eines Sichelschiffs der Anoree. Bei der Erforschung der Schwarzen Löcher stießen die Ennox einst auf eine Expedition dieses Volkes, die, wie eine holographische Aufzeichnung ihres Kommandanten Zaligo berichtet, auf der Suche nach den Archäonten durch einen Fehler bei der Benutzung des Ganoe-Black Holes in NGC 7793 gestrandet waren. Ihr Versuch, über Punkt Zaligo in die Heimat zurückzukehren, mißlang. Beeindruckt von den Anoree, die sie »Freunde« nannten, übernahmen die Ennox deren humanoide Gestalt, behielten aber in Erinnerung an die Dropher deren Behaarung und Hautfarbe bei und erhielten so ihre starke Ähnlichkeit mit den Terranern. Tekener berichtet Emil und Rita von Julian Tifflors Expedition zu den Anoree in der Galaxis Neyscuur.
Auf dem Rückflug nach Mystery setzt die LEPSO Djardu und Penolp auf Droph ab. Am 14. Oktober 1207 NGZ erklärt Emil, daß durch die Fertigstellung des kosmischen Modells seines Volkes die Beantwortung der Dritten ultimaten Frage in greifbare Nähe rücken werde. Am folgenden Tag ordnet Homer G. Adams das Ende der Mystery-Expedition an. Philip erscheint und berichtet, daß die BASIS von Tabuwächtern angegriffen werde.
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