Am 30. April 1201 NGZ startet Reginald Bull, der Vergeltung an den Verursachern der Toten Zonen üben will, mit der CIMARRON, der QUEEN LIBERTY, zehn Schweren Holks der Kosmischen Hanse, der PERSEUS und neun weiteren Kugelraumern der LFT, dem von Springern gebauten und mit Plophosern bemannten LFT-Forschungsschiff ANSON ARGYRIS, der DAORMEYN, der FORNAX, der TARFALA und Raumschiffen der Blues, der Springer, der Aras und der Arkoniden zur Galaxis NGC 6503 im Sternbild Draco. Am 7. Juli erreicht der aus fünfundvierzig Schiffen bestehende Verband, für den sich während des Fluges die Bezeichnung Drachenflotte einbürgert, sein Ziel. Anhand des Musters der Hyperraumstörungen, dessen Ästhetik ihn fasziniert, findet Paunaro das Sonnensystem, von dem die Veränderung ausgeht und in dessen Bewohnern der Nakk große Baumeister und Konstrukteure sieht. Bull entsendet die vierhundertundfünf Meter lange, projektilähnliche ANSON ARGYRIS unter dem Befehl Julian Tifflors als Kundschafter in das von Paunaro entdeckte System. Tifflor ist von der kunstvollen Manipulation seiner Planetenbahnen beeindruckt, zieht sich aber zurück, als eine der Robotsonden der ANSON ARGYRIS entdeckt wird. Am 15. Juli bricht die Drachenflotte daraufhin zu dem System auf, das wegen des Aussehens der dort beobachteten Raumschiffe von den Galaktikern Barracuda-System genannt wird. Bull läßt eine Erklärung über die Hyperraum-Parese abstrahlen, gefolgt von der mit einer Angriffsdrohung verbundenen ultimativen Forderung, die Veränderung des Hyperraums zu beenden. Als keine Antwort erfolgt und Bull beschließt, die vier für die Manipulation des Hyperraums verantwortlichen Planeten anzugreifen, bietet sich Homer G. Adams Lebensgefährtin Serena, die die QUEEN LIBERTY kommandiert, als Parlamentär an. Sie wird von Bull aber schroff zurückgewiesen.
Der arcoanische Großdenker Qeyonderoubo, der unsicher ist, ob es sich bei den Fremden um Sriin handelt, sucht Colounshaba auf. Die Erklärung der Fremden erinnert die Wissenschaftlerin an die Befürchtung ihres Mitarbeiters Kainangue, Maciuunensor könne für andere Bereiche des Kosmos gefährliche Folgen haben. Mit hundert Schiffen fliegt Qeyonderoubo den Fremden entgegen, um trotz der Verunsicherung der Arcoana Entschlossenheit zu demonstrieren.
In dem Augenblick, in dem nun auch Bulls Schiffe vorrücken, löst sich Paunaro mit der TARFALA aus der Drachenflotte, um den Bewohnern des Barracuda-Systems seine Bewunderung auszudrücken. Myles Kantor, der sich ebenfalls in dem Dreizackschiff befindet, nutzt geistesgegenwärtig die Gelegenheit und fordert beide Seiten zu Verhandlungen auf. Qeyonderoubo geht darauf ein. Auch Bull läßt seine Schiffe anhalten und muß im gleichen Augenblick erkennen, daß es sich bei vermeintlichen Feinden um die von ihm verehrten Arachnoiden handelt. Unterdessen macht die Arcoana Naonounamed Qeyonderoubo darauf aufmerksam, daß die Ankömmlinge zu den Wesen gehören könnten, denen sie und ihr Gefährte Vougasiura auf dem Hansekontor Ofen begegneten und die nicht mit den Sriin identisch seien.
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