NATHAN ermittelt, daß die Schiffe der Unbekannten durch Molkexüberzüge unzerstörbar gemacht wurden und daß den Schreckwürmern eine gewisse, wenn auch geringe Intelligenz zukommt.
Am 17. Dezember 2326 setzt der Leichte USO-Kreuzer CARBULA die Spezialisten Brent Firgolt, Elmer Warren, Aldo Kopenziack und Claude Collignot mit einem Unterseeboot auf der Wasserwelt Euhja, dem dritten Planeten von Euthets Stern, ab, damit sie dort einen jungen Schreckwurm beobachten können. Weil die Hornschrecken dort erst durch unvorsichtige Aras eingeschleppt wurden, hat sich der Schreckwurm vierzehn Tage später entwickelt als seine Artgenossen auf den Welten, auf denen bereits Schreckwurmeier vorhanden waren.
Die Männer bemerken, daß sich das Ungeheuer auffallend zurückhaltend verhält. Der in Wirklichkeit hochintelligente Schreckwurm beobachtet seinerseits die vier Fremden und entwickelt Respekt vor ihnen. Als Firgolt durch ein Seeungeheuer in Lebensgefahr gerät, rettet ihm der Schreckwurm das Leben und nimmt damit in Kauf, daß die Intelligenz seiner Rasse, die deren größtes Geheimnis ist, offenbar wird.
Der Schreckwurm, dem das Kollektivwissen seiner Rasse eigen ist, fühlt Haß gegen die »Huldvollen«, von denen die Schreckwürmer wegen ihrer Art der Vermehrung abhängig sind und von denen sie ausgenutzt werden. Ein mit Molkex ummanteltes Schiff der Huldvollen, das er mit einem Hyperfunkimpuls herbeigerufen hat, fliegt in das System von Euthets Stern und vernichtet die CARBULA. Als das Schiff auf Euhja landet, um ihn abzuholen, tötet der Schreckwurm die Besatzung.
Die vier USO-Spezialisten gehen an Bord des fremden Raumschiffs. Während das Schiff selbständig startet und einem unbekannten Ziel entgegenfliegt, entdecken sie in der Zentrale den Schreckwurm.