Auf Vermittlung Edym Varusons besucht Roi Danton, der sich als Beauftragter des Ewigen Kriegers ausgibt, mit Demeter und Irmina Kotschistowa das einhundert Meter durchmessende, zehn Meter dicke und von einer Energiekuppel überwölbte Scheibenschiff des Ringingenieurs Be-Luqo. Der überschlanke, auffallend bunt gekleidete Beryhamer besitzt dünne Arme und Beine, die durch ausgeprägte Kugelgelenke am Rumpf befestigt sind. Das langgestreckte, von grauer Haut bedeckte Gesicht scheint Traurigkeit auszudrücken. Unter den senkrecht angeordneten schlitzförmigen Augen liegen deutliche Tränensäcke. Der kropfähnliche Mund besteht aus zahlreichen Hautlappen. Be-Luqo erklärt, daß bei der Erzeugung der Elysischen Ringe die Monde nach einem in den Zündkristallen enthaltenen Programm in Primärfragmente zerlegt werden, die von den Impellatoren, miniaturisierten Transmittern, in die geplanten Bahnen geschleudert werden. Ein Aktivierungsmechanismus gibt den Ringen durch Molekülumwandlung die gewünschte Farbe. Mit ihrer Restenergie zerkleinern die Impellatoren die Gesteinsbrocken so, daß die Ringe ein homogenes Aussehen erhalten. Als Be-Luqo beklagt, daß Ringingenieure wiederholt von Gorims angegriffen wurden, verbietet ihm der Elfahder Merioun, der die Aktion im Cepor-System leitet, über einen im Banne des Kodex-Gases stehenden Beryhamer weitere Auskünfte.
Das Auftauchen Volcayrs, der nach dem Eindringling von Urdalan sucht, veranlaßt Irmina Kotschistowa, mit Kido das Schiff der Beryhamer mit einem Viren-Beiboot zu verlassen. Sie gelangt in ein fremdes Raumschiff mit grauen, zerfurchten Wänden, das sich als einen Kranken bezeichnet.
Unterdessen besucht Reginald Bull den Jahrmarkt, der im Inneren des Festplatzes, einer im All schwebenden, dreißig Kilometer durchmessenden Formenergiekuppel, abgehalten wird und den Angehörigen des Trosses jede Art von Vergnügen bietet. Von einem der verachteten, nur dreißig Zentimeter großen Drakker, den er aus einer unangenehmen Situation befreit, erfährt Bull, wie die Organisation des Ewigen Kriegers aufgebaut ist. Unmittelbar unter dem Krieger selbst stehen dessen Generäle, die Elfahder. Ihnen untersteht die Leibgarde, die eigentliche Kampftruppe des Kriegers, die sich aus Absolventen der Upanishad-Schulen zusammensetzt. Ein Heer von Technikern, Wissenschaftlern und Beamten, die an den Kodex des Kriegers gebundenen Freitreuen, zu denen auch die Ringingenieure gehören, sorgt für den reibungslosen Ablauf der Aktionen. Der Troß schließlich besteht aus Prisenjägern, Fledderern, Unterhaltungsspezialisten und Händlern und ist für die Jahrmärkte verantwortlich. Zum Abschied übergibt der krebsähnliche Drakker, dem Bull den Namen Whisky gibt, dem Terraner eine drei Zentimeter durchmessende Plakette mit dem Symbol ESTARTUs, die nur dann auftauchen soll, wenn er sich in höchster Gefahr befindet. Whisky verbietet ihm jedoch, anderen davon zu erzählen.
Der pfahlförmige Stektite Uripohl führt Bull zum bedeutendsten und teuersten Vergnügungspalast des Jahrmarktes, dem Elysium, einer Formenergiekugel von einem Kilometer Durchmesser. Seine Besucher haben die Möglichkeit, zahlreiche Szenen zu betrachten und auf Wunsch an ihnen teilzuhaben. Als der Terraner erfährt, daß sich auch Merioun im Elysium aufhält, drängt er dessen Betreiber, den Maerler Coulinor, ihm im Tausch gegen Howalgonium Zutritt zu den Gemächern des Elfahders zu verschaffen. Bull beobachtet dort, wie ein formloses, weißes Wesen mit zwei grünleuchtenden Augenpunkten aus Meriouns Rüstung fließt, und wird Zeuge, als der amöboide Elfahder mit dem Ewigen Krieger in Kontakt tritt, der sich auf Nagath aufhält. Kalmer ordnet an, daß die Gorims, denen in ihrer Galaxis ein Sotho erschienen ist, mit Respekt behandelt werden sollen.
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