Als sich Reginald Bull auf das Permit konzentriert, erscheint ein kleines Hologramm Stalkers und erklärt, die Ewigen Krieger, die Herrscher von ESTARTU, hätten einen ehernen Kodex, dessen Maximen das Gebot des Gehorsams, das Gebot der Ehre und das Gebot des Kampfes seien. Die Philosophie der Krieger sei der Permanente Konflikt, dessen Ende ein Verrat an den Geboten des Kriegers und gleichbedeutend mit dem Verlust der Ehre wäre. Der Handschuh, der sich nicht mehr von Bulls Hand lösen läßt, übernimmt die Kontrolle über den Terraner und zwingt ihn, die Letzte Schlacht herbeizuführen. In der Rolle des Kriegers leitet Bull die Landeoperationen der Kolonial-Cloreonen. Anschließend sucht er das aus Ge Droonen, Ge Hardinin und Ge Vullnenen bestehende »Bewußtsein« der Organ-Cloreonen auf, das mittlerweile wieder die Macht über den »Körper« zurückgewonnen hat, bietet sich als Feldherr an und koordiniert den Einsatz neuer Spezialzüchtungen des »Körpers«. Danach kehrt er zu den Kolonial-Cloreonen zurück.
Unterdessen treiben die Hanse-Spezialisten Doran Meinster, Agid Vendor, Colophon Bytargeau und Mirandola Cainz, die die liberalen Zustände im EXPLORER-Verbund mißbilligen, die übrigen Vironauten aus dem Segment 1257 ARMAGEDDON und fliegen, um sich im Sinne der Kosmischen Hanse Volcayr anzuschließen, nach Eremit. Dort geraten sie vorübergehend in die Gefangenschaft Arxanxers, der Cloe-Trax-Whuo bewacht, einen vor fünf Jahrtausenden von einem Geheimbund aus Wissenschaftlern und Künstlern gegründeten Ort, an dem unersetzliche Kulturgüter Cloreons verborgen sind. Schließlich erreichen die vier Vironauten den Elfahder und erklären sich bereit, ihm zu dienen.
Unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges ruft Volcayr die Admirale der Kolonial-Cloreonen, das »Bewußtsein« und Bull zu sich und erklärt die Letzte Schlacht für beendet. Als von Kalmer eingesetzter Schiedsrichter verkündet der Elfahder, die Auseinandersetzung sei unentschieden und sowohl die Kolonial-Cloreonen als auch die Organ-Cloreonen hätten die Prüfung des Ewigen Kriegers bestanden. Sie seien würdig, in dessen Reich aufgenommen zu werden und erhielten als Belohnung die Transmittertechnik. Zu Bull sagt Volcayr, der Fehdehandschuh mache aus ihm noch keinen Krieger, höchstens einen Kriegeraspiranten. Zuletzt zieht sich der Elfahder mit den vier Hanse-Spezialisten zurück.
Ehe die EXPLORER einem Notruf aus dem Operationsgebiet der LASHAT folgt, schleudert Bull das Permit in die Sonne Virgo-Tor.
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