Während eines Festes, das Marschall Julian Tifflor 2105 als Repräsentant des Solaren Imperiums auf Arkon gibt, fällt in der terranischen Botschaft Lordadmiral Thekus, ein Berater des arkonidischen Imperators, einem Mordanschlag zum Opfer. Nike Quinto, der Chef der Abteilung III, und seine Männer fliegen nach Arkon I und setzen sich auf die Spur der Attentäter. Thekus wird durch einen Roboter ersetzt, den Ron Landry, Larry Randall, Lofty Patterson und Meech Hannigan überwachen. Scheinbar wird Thekus zum zweitenmal ermordet. In Wirklichkeit wird der terranische Roboter von Unbekannten entführt und an seiner Stelle ein anderer Robot als Leiche zurückgelassen. Ein Haustier des Admirals, ein laurelianischer Mokoki, der in einem Aquarium mit Schwefeldioxid, Chlor und Zyankomplexen gehalten wird, imitiert jedoch das Gesicht eines der Entführer. Es ist der Arkonide Carbá aus der reichen Familie Minterol. Es zeigt sich, daß Thekus Mitglied einer Verschwörung gegen die Regierung Arkons war, an der neben Carbá und anderen hochrangigen Arkoniden auch Akonen beteiligt sind. Er mußte sterben, weil er sich anders besonnen hatte. Die Männer der Abteilung III folgen den Entführern ihres Robots nach Kusma, dem einzigen Planeten einer orangeroten Sonne im Randbereich der Milchstraße.
Als der Thekus-Robot auf Kusma durchschaut wird, zerstören ihn die Agenten. Die Verschwörer fliehen durch einen Transmitter und vernichten ihre Kuppelstation, indem sie eine Arkonbombe zurücklassen. Nach der Beschreibung der Männer der Abteilung III identifiziert Atlan später einen Teil der geheimnisvollen Maschinen auf Kusma als Anlage zur Aktivierung eines Extrasinnes.