Bei einem der seltenen Besuche eines Handelsschiffs auf Azgola, dem zweiten Planeten von Azgos Stern, entdeckt Cuck Waller, der Kapitän der GILLAINE, im August 2104 einen völlig verlassenen Raumhafen und statt der dort lebenden dürren Arkonidenabkömmlinge apathische, übergewichtige und fast bewegungsunfähige Azgonen.
Da man damit rechnet, daß ein Zellaktivator der Antis für die Veränderung der Azgonen verantwortlich ist, werden Ron Landry, Larry Randall, Lofty Patterson und der Roboter Meech Hannigan mit dem als Frachter getarnten Spezialschiff VICTORY nach Azgola geschickt. Sie müssen sich einiger Mitglieder der Sippe des Springers Garathon erwehren, die den wehrlosen Planeten in Besitz genommen haben, finden aber auch heraus, daß einige Wochen zuvor ein kleines und wenige Zeit später ein sehr großes Raumschiff auf einem der Kontinente Azgolas gelandet sind. Der Kontinent wird mittlerweile völlig von einem fremdartigen Moos bedeckt, dessen nährstoffreiche Sporen überall in der Luft schweben und für die erschreckende Veränderung der Azgonen verantwortlich sind. Die Bewohner Azgolas werden durch die terranische Flotte evakuiert.