Die Station XERPHON, in der sich Icho Tolot und der durch den mentalen Schlag schwer geschädigte Bruke Tosen seit fünf Wochen aufhalten, beherbergt neben den Phygos, Sawpanen, Jauks und Gerjoks. Die Jauks sind amphibische Lebewesen mit einem einhundertfünfzig Zentimeter langen und fünfzig Zentimeter dicken, röhrenförmigen Körper, an dessen Ende eine halbkugelige, gallertige Aufwölbung Sehröhrchen, Hörfühler, Geschmackstaster, Geruchsfäden und andere halmartige Sinnesorgane trägt. Die Wesen, die Kiemen- und Lungenatmer zugleich sind, besitzen zwei Armpaare, die in zerfaserten Extremitäten mit zehn bis fünfzehn Greiflappen enden. Zwei Drittel der Körperhöhe der fast halutergroßen Gerjoks nehmen die dreigelenkigen, knochigen, hellgelb beschuppten Beine ein. Der Körper ähnelt einem schrägstehenden Ei mit zahlreichen Eindellungen und trägt zwei Arme mit drei Gelenken. Der kurze Doppelhals besteht aus einem Abwärtsast für den Nahrungstransport und einen Aufwärtsast für die Beförderung der Ausscheidungen. Der Kopf, der einer schlanken, gekippten Pyramide gleicht, ist an seiner Spitze schnabelförmig geteilt und trägt am seinem hinteren Ende vier Augen.
Vom Kommandanten XERPHONs, dem Gerjok Topue, erhält Tolot den Befehl, den sawpanischen Wissenschaftler Loudershirk zu suchen, einen Fachmann für die Entwicklung von Bremsenergie, dem es gelungen ist, sich durch ein Nervengift dem Zugriff von Seth-Apophis zu entziehen, und der die Station verlassen hat. Ehe der Haluter aufbricht, prophezeit Tosen ihm, daß sich die Steine um ihn schließen würden und er von der Kälte durchbohrt werde, und warnt ihn von dem Unbesiegbaren, der die Unbesiegbare suche, doch Tolot mißachtet die Worte des Wahnsinnigen.
Unterdessen erreichen Loudershirk und seine Mitarbeiter mit einem Beiboot ihr Schwingenschiff im Trümmerfeld und stoßen dort auf ein zweieinhalb Meter großes, leuchend gelbes Vogelwesen, das wegen dessen äußerer Form in das Raumschiff der Sawpanen eingedrungen ist. Der Fremde, der aufgrund seiner Lautäußerungen Traah genannt wird, besitzt einen scharf gebogenen Schnabel, vier durch aufgeplusterte Federn plump wirkende Beine und einen langestreckten, befiederten Körper mit hellblauen und roten Schwanzfedern. Er kann Energiestrahlen absorbieren und aus seinen Krallen Blitze verschießen. Mehrere Sawpanen werden getötet, die übrigen bemühen sich vergebens, Traahs mit Kampfrobotern Herr zu werden.
Inzwischen umhüllen, wie von Tosen vorhergesagt, Trümmerbrocken Tolots und Topues Einsatzplattform. Indem er seine Molekularstruktur verändert, kann der Haluter sich und den Gerjok befreien und spürt dabei kurzzeitig große Kälte in sich. In dem Schwingenschiff entbrennt ein Kampf zwischen Tolot und Traah. Der Haluter geschleudert das Vogelwesen schließlich aus dem Raumschiff, das kurz danach von Trümmerstücken zerdrückt wird. Tolot, Topue, Loudershirk und dessen Assistent Pashta retten sich auf die Raumplattform und erreichen zuletzt die Station YERPHON, deren kristalline Trägerplattform von den gravitatorischen Kräften des rotierenden Nichts zerrissen zu werden droht. Der Haluter beobachtet, wie plötzlich Materiebrocken erscheinen, die nach Topues Aussage von dem rotierenden Nichts ausgestoßen werden. Niemand kann Tolot jedoch erklären, worum es sich bei dem Gebilde, dessen Rotation im Auftrag von Seth-Apophis gebremst werden soll, eigentlich handelt. Während Topue die Evakuierung YERPHONs organisiert, taucht Traah, den Tolot wegen seiner Fähigkeit, im Vakuum und in unterschiedlichen Atmosphären zu existieren, als ultimates Wesen ansieht, in der Anlage auf und beginnt zu wüten. Kurz darauf erscheint die gewaltige Figur, die Tolot und Tosen im Labyrinth der Plattform von XERPHON beobachteten. Das Wesen, das von den Jauks Auerspor genannt wird, schrumpft auf eine Höhe von fünf Metern. Indem er einen gebogenen Schnabel, einen tonnenförmigen Rumpf, farbenprächtige Federn, Arme mit Flossen und schleierförmige Auswüchse mit kräftigen Knötchen ausbildet, stellt Auerspor eine Mischung aus Gerjok, Jauk, Phygo und Sawpane dar. Das Auftreten Auerspors, der die Besatzung YERPHONs auffordert auszuharren, und von den Jauks in religiösem Fanatismus verehrt wird, weckt in Topue die Befürchtung, daß es nun nicht mehr gelingen werde, die Produktion von Bremsmaterie zu beschleunigen, und daß der Anker daher ewig halten werde.
Um Auerspors Helfer Traah auszuschalten, gestaltet Tolot einem Roboter zu dessen weiblichem Gegenstück um und lockt das Vogelwesen mit Hilfe der Attrappe in die Grenzzone des rotierenden Nichts, durch dessen Kräfte es weggerissen wird. Anschließend will der Haluter Auerspor angreifen, wird aber von Seth-Apophis daran gehindert. Ein Schwingenschiff bringt die Phygos, Gerjoks, Sawpanen und Jauks YERPHONs in Sicherheit. Dabei beobachtet Tolot erneut eines der schemenhaften Wesen, deren Auftreten auch Topue nicht erklären kann.
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