Am 28. Juli 4012 wird in der SOL festgestellt, daß alle Spoodies aus den Lagerbehältern verschwunden sind. Gesil, die sofort in Atlans Verdacht gerät, beteuert ihre Unschuld. Dabei erwähnt sie, daß auch auf Spoodie-Schlacke an einer Teilrekonstruktion des Viren-Imperiums gearbeitet wurde, daß sie dem dortigen Experimentator aber nie begegnet sei. Nach viertägiger, vergeblicher Suche nach den Spoodies erreicht die SOL den Leerraum zwischen der Milchstraße und der Großen Magellanschen Wolke.
Inzwischen ist eine aus dreihundertachtzig Keilschiffen bestehende Hanse-Karawane unterwegs, um das Handelskontor Tolpex, das nach Ende des Bombardements durch die Zeitweiche wieder instandgesetzt wurde, mit Waren zu versorgen. Da beim letzten Zwischenstopp, zehntausend Lichtjahre vor dem Ziel, die Gravitraf-Speicher des Flaggschiffs, der Kogge KOLLORED, plötzlich leer sind, glaubt man an den Sabotageakt eines Seth-Apophis-Agenten. Die Besatzungsmitglieder, darunter auch die Kommandantin Anja Pygnell, die nicht weiß, daß sie selbst in Seth-Apophis Auftrag gehandelt hat, verdächtigen sich gegenseitig, Agenten der feindlichen Superintelligenz zu sein.
Als die SOL, die den Hypertrop der KOLLORED ortet, mit dem Verband der Keilschiffe, in dem Atlan eine Orbiter-Flotte sieht, Kontakt aufnehmen will, unterbindet SENECA jeden Funkverkehr und jeden Beibootstart. Atlan inszeniert Täuschungsmanöver, um die Biopositronik abzulenken, und entdeckt dabei, daß die vermißten Spoodies alle zentralen Schaltelemente besetzt haben und SENECA kontrollieren. Gesil erklärt nun, daß ein Ungeheuer die Spoodies beherrsche, das auch sie schon angegriffen und verletzt habe. Erfolglos versucht sie, die Computer der SOL von den Spoodies zu befreien, doch sie kann die fremde Macht nicht besiegen. Inzwischen tritt SENECA mit der KOLLORED in Verbindung, gibt sich dabei als Atlan aus, berichtet vom Schicksal der SOL und des Arkoniden und lädt die Hanse-Angehörigen zum Besuch des Generationenschiffs ein. Gleichzeitig überwältigen Roboter die Besatzungsmitglieder der SOL und setzen ihnen Spoodies ein. Bevor Anja Pygnell mit neunundvierzig Begleitern die SOL betritt, eröffnet SENECA den Solanern, daß die Spoodies von Seth-Apophis modifiziert worden seien und daß das Schiff und seine Mannschaft nun unter der Herrschaft dieser Superintelligenz ständen. Atlan wird klar, daß es den Schwingenschiffen gelang, die Spoodies zu infizieren, als sie durch das Auftauchen der SOL daran gehindert wurden, Spoodie-Schlacke zu entführen.
Nachdem sie die Solaner ausführlich über die Organisation der Kosmischen Hanse informiert haben, kehren die Hanse-Angehörigen in die KOLLORED zurück, und die SOL nimmt Kurs auf die Milchstraße.
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